고액자산가(HNWI) 고객 기반 확대로 리테일 부문의 장기적인 수익성 강화 전망

하반기 리테일 및 IB(투자은행) 실적 동시 개선 기대로 긍정적 주가 흐름 유지 예상

2분기 시장 예상에 부합하는 견조한 실적을 기록했으며, 고액자산가 기반을 바탕으로 하반기에도 안정적인 이익 흐름을 이어갈 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 85,000원을 유지하며, 높은 배당수익률과 발행어음 인가 신청을 통한 추가 성장 동력 확보가 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 개선 및 가정치 조정을 반영해 목표주가를 86,000원으로 상향

2분기 순이익은 감소했으나, 주식시장 호조에 따른 수탁수수료 증가와 리테일 부문 자산의 지속적인 성장세 확인

투자의견 'BUY'를 유지하고, 실적 추정치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 88,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 기대치를 소폭 밑돌았으나, 견조한 배당 매력과 내년 발행어음 사업 개시 기대감은 유효

SK증권은 무위험수익률 조정을 반영하여 삼성증권의 목표주가를 81,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지

2분기 실적은 시장 예상치에 부합했으며, 견조한 고객 기반과 5% 수준의 높은 배당수익률은 긍정적 요인

2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 리테일 및 IB 부문의 견조한 수수료 수익이 긍정적

기존 목표주가 83,000원을 유지하면서, 주가 상승 여력이 확보되었다고 판단하여 투자의견을 'BUY'로 상향 조정

2025년 2분기 순이익은 2,346억 원으로 시장 기대치에 부합했으며, 전 부문에서 양호한 실적을 기록

안정적인 실적을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 95,000원을 유지하며, 향후 거래대금 증가나 발행어음 인가가 추가 상승 동력이 될 전망

2분기 실적은 시장 예상치에 부합했으며, 리테일 부문 성장과 높은 배당수익률이 투자 매력으로 부각

투자의견 '매수'와 목표주가 100,000원 유지는 물론, 하반기 발행어음 사업 진출 시 추가 성장 기대