2Q25 실적은 리테일 부문 호조로 시장 기대치에 부합할 전망이나, 운용이익 감소는 부담 요인

목표주가는 83,000원으로 상향되었으나, 주가가 역사적 상단에 근접해 투자의견은 '보유(HOLD)'로 하향

투자의견 'BUY'와 목표주가 100,000원으로 신규 분석 개시, 높은 배당과 안정적 이익 창출 능력 부각

밸류업 정책에 맞춰 배당성향 50% 달성을 장기 목표로 제시, 업종 내 최선호주로 추천

목표주가 86,000원으로 10% 상향, 향후 견조한 DPS 증가에 따른 배당 매력 부각 전망

2분기 순이익은 2,361억 원으로 시장 기대치를 상회할 전망, 국내 증시 활황에 따른 수수료 수익 증가가 핵심

투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가는 88,000원으로 29.4% 상향 조정

우호적인 영업환경에 따른 실적 개선과 높은 자기자본이익률(ROE) 대비 낮은 주가순자산비율(P/B)로 가치(밸류에이션) 매력 부각

투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 60,000원에서 85,000원으로 상향 조정

향후 배당소득 분리과세 정책 시행 시 높은 배당성향으로 수혜가 예상되며, 2분기 실적도 시장 기대치를 상회할 전망