실리콘 업황 개선과 보유 지분 가치 상승을 반영하여 목표주가를 730,000원으로 상향 조정
1분기 실적은 컨센서스를 하회했으나, 2분기부터 실리콘 부문의 판가 인상 효과로 실적 개선 전망
1분기 영업이익 881억 원으로 컨센서스를 10% 하회, 실리콘 및 도료 수익성 부진이 원인
2분기부터 판가 인상에 따른 수익성 개선과 보유 자산 가치 상승 모멘텀이 유효해 BUY 의견 유지