KCC(002380)

상법 개정에 맞춰 PBR 1배 이상 등 주주가치 제고 계획을 발표했으며, 보유 지분 활용을 통한 부채 감소 등 경영진의 실행 의지가 긍정적

보유자산 가치 재평가와 실리콘 사업의 턴어라운드 전망을 반영하여 목표주가를 440,000원으로 상향 조정

정부의 제로에너지건축물(ZEB) 인증 의무화로 고단열 창호 및 도료 수요 증가가 예상되며, 2분기 금융자산 평가이익에 힘입어 1조 원이 넘는 세전이익이 기대됨

해외 교환사채 발행을 통해 재무 부담을 완화하고, 실적 전망치 상향을 근거로 목표주가를 400,000원으로 상향 조정

HD한국조선해양 주식을 활용한 교환사채(EB) 발행 및 기업가치 제고 계획 발표는 긍정적이나, 자산 매각이 아닌 점은 아쉬움

목표주가 342,000원은 유지하나, 주가 상승으로 상승 여력이 줄어 투자의견을 '보유(Hold)'로 하향 조정