LS ELECTRIC(010120)

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 310,000원으로 상향, 견조한 수주잔고 성장세를 반영

2분기 실적은 환율 및 관세 영향으로 기대치를 소폭 하회할 수 있어 단기적인 주가 속도 조절이 필요할 수 있음

미국 AI 데이터센터향 수주 본격화와 국내 정책 수혜 기대를 반영해 목표주가를 320,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'Buy'를 유지

미국 데이터센터향 물량 증가로 2분기 매출 확대가 예상되며, 빠른 개발 및 납기 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장 기대

빅테크 데이터센터향 배전제품 수주가 본격화되며 하반기 실적 개선과 중장기 성장 동력 확보 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 370,000원을 유지, 2026년 이후의 높은 성장성에 주목할 필요

AI 데이터센터향 대규모 수주와 초고압 변압기 생산능력(CAPA) 4배 증설로 본격적인 성장 구간에 진입

투자의견 '매수'와 목표주가 340,000원으로 신규 분석을 개시하며, 2026년 이후의 실적 기대를 반영

LS ELECTRIC의 미국 시장 내 점유율 확대와 고수익성 사업 구조로의 전환을 바탕으로 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 350,000원으로 상향

미국 데이터센터향 대규모 수주 증가와 생산 설비 투자에 따른 본격적인 성장 국면에 진입했으며, 2026년 큰 폭의 실적 개선이 기대됨

버티브향 AI 서버용 전력기기 공급 시점이 기존 전망보다 빠른 4Q25로 앞당겨질 가능성이 제기되며 기대감 상승

2030년까지 미국 시장에 3,500억 원을 투자해 현지 생산 능력을 대폭 확대하며 시장 공략을 가속화할 계획

정부의 AI 산업 육성 정책에 따른 데이터센터 확대의 핵심 수혜주로 부상

투자의견 '매수' 유지, 데이터센터 및 재생에너지 성장성을 반영해 목표주가를 360,000원으로 상향 조정