
유틸리티, 빅테크, 대미투자 수혜를 모두 누릴 수 있는 독보적 강점으로 구조적 성장 기대
투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 824,000원으로 상향 조정


북미 초고압 변압기 시장을 중심으로 수주를 확대하며 글로벌 전력망 전환의 핵심 공급사로 부상
데이터센터 및 신재생에너지 관련 장기 반복 수주 구조를 통해 중장기 성장 가시성 확보


목표주가를 674,000원으로 대폭 상향, 2026년부터 데이터센터 및 초고압 변압기 사업을 중심으로 성장 궤도가 달라질 전망
AI 시대에 따른 데이터센터의 직류(DC) 전력 시스템 전환 추세에 따라, 회사의 기술 경쟁력을 바탕으로 한 직접적인 수혜 기대
2026년 이후 미국 빅테크향 수주 확대로 본격적인 성장이 기대되어 목표주가를 750,000원으로 상향
AI 데이터센터 시장 확대에 따른 배전 및 직류 전력기기 수요 증가가 핵심 성장 동력
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