1Q26 실적은 일회성 요인을 제외하면 예상을 상회했으며, 2Q26 이후 실적 전망치 상향 조정이 기대됨

초고압 변압기와 배전 부문의 공격적인 증설 및 빅테크향 대형 수주가 이어지며 기업 가치 상승 전망

LS ELECTRIC에 대해 투자의견 'Buy'를 유지하고, 북미 데이터센터 및 국내 투자 확대를 반영해 목표주가를 275,000원으로 25% 상향 조정

AC에서 DC로 전환되는 시장 변화에 선제적으로 대응하며 글로벌 빅테크와의 계약을 확대, 본격적인 외형 성장과 수익성 개선이 기대됨

투자의견 'Buy'와 목표주가 220,000원 유지, 에너지 전환(Energy Transition) 시대에 필수적인 제품 라인업을 보유하여 중장기 성장성 부각

북미 데이터센터 및 리쇼어링 수혜, 경쟁사 대비 높은 이익 성장률 전망으로 밸류에이션(기업가치) 격차 축소 기대

빅테크향 대규모 수주와 직류(DC) 전력망 시장에 성공적으로 진입하며 구조적 성장 본격화

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 230,000원으로 상향 조정하며 지속적인 실적 우상향 전망

1Q26 실적은 매출 1조 3,766억 원, 영업이익 1,266억 원으로 배전 사이클의 구조적 성장세를 증명

미국 진출 가시화, 빅테크 수주 질적 개선 등을 반영하여 목표주가를 240,000원으로 상향

투자의견 '매수' 유지, 미국향 성장 본격화를 반영해 목표주가를 210,000원으로 상향 조정

1분기 실적은 일회성 비용을 제외하면 시장 기대치를 상회했으며, 데이터센터향 수주 증가로 성장 지속 전망

1Q26 실적은 매출이 시장 기대를 상회했으나 일회성 비용 등으로 영업이익은 하회, 그러나 2분기부터 견조한 실적 성장 전망

데이터센터향 수주 증가와 배전기기 생산능력 확대, 판가 인상 등을 고려하여 목표주가를 200,000원으로 상향 조정하며 투자의견 'BUY' 유지