투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 17,000원으로 상향, 3분기부터 P.OLED 패널 중심의 수익성 개선으로 3년간의 적자 구조에서 벗어날 전망
2025년 4년 만의 연간 흑자전환에 이어 2026년 영업이익 1.1조 원 달성이 예상되며 실적 변동성 완화 기대
3분기 시장 기대치를 웃도는 실적 전망과 미국발 지정학적 리스크에 따른 수혜 기대로 목표주가를 20,000원으로 상향
미국의 중국 디스플레이 제재 움직임 속 OLED 공급망의 유일한 대안으로 부상하며 전략적 가치 증대
3분기 실적은 시장 예상을 크게 웃돌 전망이며, 이를 반영해 목표주가를 16,500원으로 상향 조정
글로벌 수요 회복이 아닌 북미 주요 고객사 내 점유율 확대가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용
OLED 사업 회복과 구조조정 효과로 2025년 흑자전환에 이어 2026년 본격적인 수익성 개선 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 20,000원을 신규 제시하며, 실적 턴어라운드에 기반한 중장기적 관점의 비중 확대 추천
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