하반기 OLED 패널 출하 증가와 비용 감소로 실적 개선이 기대되며, 2025년 4년 만의 연간 영업이익 흑자전환 전망
투자의견 'Buy'와 목표주가 12,000원 유지, IT LCD 사업의 적자 축소와 OLED 중심의 사업구조 재편이 핵심
2025년 2분기, 스마트폰 비수기 및 LCD 사업 종료 영향으로 영업손실 1,160억 원을 기록했으나, 자산 매각으로 순이익은 흑자 전환
광저우 LCD 공장 매각 등 OLED 중심의 사업구조 재편을 가속화하며 모바일, IT, 오토 부문 성장에 집중할 계획
투자의견 '매수'와 목표주가 16,000원 유지, IT 부문 회복 지연에도 하반기 실적 개선 기대는 유효
하반기 모바일 OLED 출하량 확대와 TV 패널 수익성 개선, 자동차용 디스플레이 사업의 본격적인 성장이 전망됨
(분기, 단위: 억 원) |
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