4분기 실적은 LS MnM의 호조에도 불구, 일부 자회사의 부진으로 아쉬웠으나 금속 가격 상승과 고부가 제품 확대로 2026년 실적 개선 전망은 유효

자회사 가치 상승을 반영하여 목표주가를 350,000원으로 상향하고 투자의견 'BUY'를 유지

목표주가 300,000원으로 상향, 2026년부터 주요 자회사의 실적 개선 본격화에 따른 구조적 성장 기대

글로벌 전력 인프라 투자 확대와 배터리 소재 사업 수직계열화를 통해 장기적인 기업가치 증대 전망

LS전선의 수주 모멘텀과 LS MnM의 실적 개선을 바탕으로 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 320,000원으로 상향 조정

4Q25 실적은 LS MnM이 견인했으며, 2026년에는 LS전선의 대규모 수주와 LS MnM의 수익 구조 개선이 기대됨

우호적인 업황과 강화된 주주환원 정책을 반영해 목표주가를 280,000원으로 상향 조정

4분기 견조한 외형성장을 기록했으며, 26년 전선 부문 실적 개선 등으로 1조 2,383억 원의 영업이익 기대

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 330,000원으로 상향 조정

LS전선 등 자회사 증설 효과로 2027년부터 실적 레벨업 기대, 현 주가는 NAV 대비 할인 상태

4Q25 실적은 LS전선의 일시적 부진으로 컨센서스를 하회했으나, LSMnM의 실적 개선과 우호적인 주가 변수들로 긍정적 전망 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 유지하며, 비상장 자회사 가치, 메탈 가격 상승, 주주환원 정책 강화를 긍정적 요인으로 제시

4Q25 매출액은 8.98조 원으로 크게 성장했으나 저수익 제품 비중 확대로 영업이익은 2,592억 원으로 감소

LS일렉트릭의 사상 최대 실적과 LS전선의 대규모 수주 등 자회사들의 호조로 향후 수익성 개선 기대

4Q25 실적은 LS전선 부진 등으로 컨센서스를 소폭 하회했으나 일시적 요인으로 판단

미국 해저케이블 대규모 수주와 중장기 성장 잠재력을 고려할 때 저평가 상태로 분석