투자의견 '매수' 유지, 2026년 실적 개선 전망을 반영해 목표주가를 350,000원으로 상향 조정

2026년은 기판소재와 전장부품 사업부의 신규 고객 확보 및 제품믹스 개선으로 전사적 실적 성장이 기대됨

아이폰17 초기 판매 호조와 패키지 기판 사업 성장으로 실적 개선 기대

투자의견 '매수' 유지, 이익 증가 전망을 반영해 목표주가 344,000원으로 상향

기판소재 부문의 성장으로 AI 수혜주로 부각되며 밸류에이션 할인율 축소 전망

우호적인 환율과 아이폰17 판매 호조에 힘입어 4Q25 실적은 컨센서스를 상회할 것으로 예상

4Q25 영업이익은 광학솔루션 매출 확대와 원달러 상승 효과로 컨센서스를 17.4% 상회할 전망

2026년 저평가 매력과 기판 사업의 성장성을 고려해 목표주가를 350,000원으로 상향

목표주가 320,000원으로 상향, 광학솔루션의 안정적 개선과 기판소재 사업의 구조적 성장 기대

2026년 가변조리개 도입에 따른 ASP 상승과 반도체 기판 업황 회복으로 본격적인 실적 확대 전망