4Q25 영업이익은 광학솔루션 매출 확대와 원달러 상승 효과로 컨센서스를 17.4% 상회할 전망

2026년 저평가 매력과 기판 사업의 성장성을 고려해 목표주가를 350,000원으로 상향

목표주가 320,000원으로 상향, 광학솔루션의 안정적 개선과 기판소재 사업의 구조적 성장 기대

2026년 가변조리개 도입에 따른 ASP 상승과 반도체 기판 업황 회복으로 본격적인 실적 확대 전망

투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 카메라 및 기판 사업 성장성을 반영해 360,000원으로 상향 조정

4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 판가 개선과 점유율 확대로 내년 실적 상승 사이클 진입 기대

목표주가를 320,000원으로 상향 조정, 기판 사업부의 실적 전망 개선을 핵심 근거로 제시

4분기 실적은 우호적인 환율과 북미 고객사 신제품 판매 호조로 시장 기대치를 크게 상회할 전망

4분기 실적은 우호적 환율과 고객사 신모델 판매 호조에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회할 전망

단기 실적 기대감과 밸류에이션 매력을 바탕으로 목표주가를 320,000원으로 상향 조정

4Q25, 아이폰 17 프로 판매 호조와 계절적 성수기 효과로 시장 기대치에 부합하는 실적 전망

2026년, 고부가 제품 중심의 P·Q 성장과 원가 절감으로 4년 만의 실적 턴어라운드 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 320,000원을 유지하며, 2026년 실적 개선과 단기 실적 호조를 긍정적으로 평가

견조한 최종 수요에 힘입어 2025년 4분기 실적 전망치를 상향 조정하고, 광학솔루션 수익성은 2025년을 저점으로 개선될 전망