투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 680,000원으로 상향 조정

1분기 실적 컨센서스 상회, 수익구조 다변화로 성장기업으로 재평가 기대

1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분기에도 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 전망

SiP 기판의 공급 부족과 수익성 향상에 따라 목표주가를 850,000원으로 상향, 업종 내 최선호주로 제시

1분기 예상치를 크게 웃도는 실적과 긍정적인 2분기 전망에 따라 목표주가를 710,000원으로 대폭 상향 조정

광학솔루션의 업황 개선과 더불어 패키지 기판 사업의 서버 및 메모리향 확장 등 뚜렷한 성장 모멘텀 보유

목표주가를 750,000원으로 대폭 상향, AI 반도체 기판 사업의 높은 성장성과 수익성 개선을 긍정적으로 평가

2분기 영업이익 전년 대비 11배 증가 예상, 2026년에는 4년 만에 연간 영업이익 1조 원대 회복 기대

1Q26 실적은 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 투자의견 BUY 유지 및 목표주가를 670,000원으로 상향 조정

기존 광학솔루션 중심의 성장에서 패키지솔루션(기판) 사업이 새로운 성장 동력으로 부상하며 질적 성장이 기대됨

1Q26 영업이익 2,953억 원으로 시장 예상을 상회하는 실적 달성, 고객사 물동량 개선과 패키지솔루션 제품 믹스 개선이 주요인

광학솔루션의 이익 성장과 함께 기판 사업부의 경쟁력이 부각되며 추가 상승 여력 확보, 투자의견 BUY 및 목표주가 650,000원 유지

1Q26 실적이 컨센서스를 크게 상회했으며, 2분기 및 하반기에도 양호한 수요 흐름이 지속될 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 패키지솔루션 사업부 성장성을 반영해 목표주가를 660,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수' 유지, 고객사 내 경쟁력 강화와 전반적인 수익성 개선 기대를 반영해 목표주가를 700,000원으로 상향 조정

26년 1분기 실적은 예상을 상회했으며, 2분기 역시 전년 동기 대비 10배 이상 증가한 영업이익을 기록하며 연중 실적 저점이 높아질 전망

패키지 기판 사업 성장성을 반영해 목표주가를 70만원으로 대폭 상향, 밸류에이션 방식도 SOTP로 변경

1Q26 실적이 시장 예상을 크게 웃돌았으며, FC-BGA 기판의 적용처 확대로 구조적 성장 기대

목표주가를 63만원으로 대폭 상향, 북미 고객사향 실적 호조와 패키지솔루션 사업 가치 재평가 반영

'26년, '27년 영업이익 추정치를 컨센서스 대비 20% 이상 상향하며 패키지기판 사업의 빠른 성장을 기대

1Q26 호실적과 2Q26 긍정적 전망에 기반해 투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가를 600,000원으로 상향 조정

광학솔루션과 패키지솔루션의 쌍두마차 구조가 강화되며 실적 개선을 이끌 것으로 기대

1분기 시장 예상을 크게 뛰어넘는 '어닝 서프라이즈'를 기록했으며, 특히 기판 사업의 실적 개선이 돋보임

기판 사업의 성장성을 반영하여 목표주가를 700,000원으로 상향 조정하며, 하반기에도 실적 개선에 따른 주가 상승을 기대