1분기 실적은 부품 주문 증가와 우호적 환율 효과로 시장 기대치를 크게 웃돌 전망

2026년 이익 성장 전망을 근거로 목표주가를 385,000원으로 상향하고 '매수' 의견 유지

투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 390,000원으로 상향 조정

FC-BGA 쇼티지(공급 부족)로 패키지 기판 사업의 펀더멘털(기초체력) 강화 기대

1Q26E 실적은 북미 고객사향 스마트폰 판매 호조에 힘입어 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 전망

투자의견 BUY 유지 및 목표주가 370,000원으로 상향, 단기 호실적과 밸류에이션 매력을 겸비

1분기 실적은 북미 고객사향 수요 강세와 우호적 환율로 컨센서스를 상회할 전망이며, 특히 패키지솔루션 사업부의 성장세가 두드러짐

실적 추정치 및 적용 배수(P/B) 상향을 근거로 목표주가를 353,000원으로 상향하며, 패키지와 모빌리티 사업부의 이익 기여도 확대에 주목

목표주가를 385,000원으로 상향 조정하며, 고객사의 공격적인 스마트폰 출하 정책과 패키지기판의 이익 개선세가 긍정적

1Q26 영업이익은 2,443억 원으로 컨센서스를 22% 상회할 전망이며, 연간 실적 추정치 상향 가능성도 열려있음

2026년 1분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망에 따라 목표주가를 420,000원으로 20% 상향 조정

반도체 기판 사업의 본격적인 성장과 주력 사업인 광학솔루션의 안정적 실적 개선 기대

1Q26 실적은 시장 전망치를 상회할 것으로 예상되며, 특히 패키지솔루션(기판) 부문의 성장에 힘입어 목표주가를 385,000원으로 상향

광학솔루션 부문은 우려와 달리 견조한 실적을 유지하고, 기판 사업의 성장 가속화를 반영하여 2026년 영업이익 추정치를 14% 상향 조정