목표주가를 630,000원에서 1,000,000원으로 대폭 상향하고, 평가방식을 기존 P/B에서 SOTP 방식으로 변경

패키지솔루션 부문의 고성장이 기대되며, 매출은 '27년 2.5조 원, 영업이익률은 16%로 개선될 전망

FC-BGA 사업의 조기 성장과 RF-SiP 시장 지배력 확대를 기반으로 목표주가를 1,053,000원으로 대폭 상향 조정

2027년 FC-BGA 흑자 전환 및 패키지솔루션 사업부의 이익 기여도 확대(19%→39%) 등 구조적 성장에 대한 기대감 반영

투자의견 'BUY'를 유지하고, 서버용 FCBGA 시장 진입 등 성장성을 반영해 목표주가를 130만원으로 상향

패키지솔루션 부문의 수익성 개선과 광학솔루션 부문의 카메라 스펙 상향에 따른 실적 성장이 기대됨

카메라 모듈을 넘어 차량용 AP 모듈, FC-BGA 기판으로 자율주행 사업을 확장하며 중장기 성장성 부각

투자의견 'Buy'를 유지하고, 외부 협력을 통한 자율주행 시장 내 입지 확대를 반영해 목표주가를 120만 원으로 상향

목표주가 1,200,000원으로 상향, 빅테크 고객사와의 장기공급계약으로 기판 사업의 성장성과 안정성 부각

2분기 기판 사업 100% 가동률로 영업이익 13배 급증 전망, 글로벌 동종업체 대비 저평가 매력 보유

패키지솔루션 사업부의 장기 성장성을 반영해 목표주가를 810,000원으로 19.1% 상향

AI 시대 FC-BGA 수요 증가 및 6G 대비 RF-SiP 기술 경쟁력 등 5가지 긍정적 변화 확인

투자의견 'BUY'를 유지하고, FC-BGA 기판 사업 성장성을 반영해 목표주가를 950,000원으로 상향 조정

2027년부터 패키지솔루션 부문의 이익 기여가 본격화될 전망이며, 고객사들의 추가 공급 요청으로 빠른 성장이 기대됨

기판 쇼티지 심화에 따른 패키지솔루션 사업부의 성장 가시성 확대로 목표주가를 100만원으로 상향

주요 고객사향 카메라 스펙 업그레이드 수혜와 AI 가속기용 기판 양산 기대감으로 실적 추정치 상향