러시아 법인의 턴어라운드와 멕시코 HEV(하이브리드차) 엔진 사업 성장으로 향후 주가 재평가가 기대됨

3분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 2026년부터 본격적인 이익 성장이 예상됨

사업 구조 개편 마무리와 함께 차량부품 부문의 성장으로 2026년 이익 개선이 기대되어 목표주가 58,000원으로 상향 조정

멕시코 공장 가동률 회복과 고수익 HEV 엔진 생산 전환이 단기 실적 개선을 이끌고, 관세 영향은 제한적일 것으로 전망

멕시코 공장 단산 영향에도 불구하고, 러시아 및 중국 사업 개선과 방산 부문 성장으로 실적 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 60,000원을 유지하며, 공작기계 사업부 매각 이후 사업 구조 개편에 따른 긍정적 전망 제시

2026년부터 기계 사업 매각 효과와 자동차 부문 개선으로 본업 회복이 기대되며, 열관리시스템 및 방산 등 미래 사업 성장 가능성도 보유

투자의견 '매수'와 목표주가 59,000원을 유지하며, 멕시코 공장 생산량 회복과 현대차그룹 eM플랫폼 수주 여부가 향후 주가 상향의 핵심 요인

2분기 실적은 일회성 비용 이연으로 시장 기대치를 상회했으며, 공작기계 사업부 매각 완료로 손익 개선 추세는 지속될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 60,000원을 유지하며, 전동화 및 방산 부문의 성장성으로 부진한 엔진 사업을 만회할 것으로 기대

2분기 실적은 영업외손실로 부진했으나, 핵심 사업인 차량부품 부문은 성장세로 전환했으며 2026년부터 HEV(하이브리드차) 엔진 양산으로 본격적인 실적 개선이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 56,000원을 유지하며, 3분기 공작기계 매각 이익 발생 및 관세 불확실성 완화 가능성은 주가에 긍정적 요인으로 작용할 전망