투자의견 'Marketperform'으로 하향, 목표주가는 95,000원으로 상향 조정
멕시코 HEV 엔진, 로봇, 방산 등 성장 기대감은 유효하나 4분기 실적 부진 우려로 단기 상승 여력은 제한적


투자의견 '매수' 유지, 목표주가 83,000원으로 40.7% 상향 조정
2026년부터 멕시코 법인 하이브리드 엔진 물량 증가와 방산 부문 안정적 성장으로 실적 개선 기대

투자의견을 기존 HOLD에서 BUY로 상향하고, 목표주가를 8.5만원으로 상향 조정
2026년 북미 사업 호조와 열관리 사업 신규 수주 기대감, HEV 시장 확대에 따른 수혜 전망

2026년 멕시코 HEV 엔진 생산 본격화에 따른 본업 실적 개선이 기대되며, 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 88,000원으로 상향 조정
현대차그룹의 북미 HEV 생산 확대 수혜로 멕시코 공장 가동률이 2026년 75% 수준까지 개선될 전망


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