2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이나, 하반기 미국 시장의 수요 둔화 우려 존재

경쟁사 대비 높은 수익성을 바탕으로 한 미국 시장 점유율 확대 전략에 주목하며 투자의견 '매수' 및 목표주가 123,000원 유지

미국 관세 부과 우려로 수익성 악화가 예상되어 투자의견 '중립' 유지

관세 부담, 수요 둔화, 경쟁 심화로 단기적인 실적 개선은 어려운 상황

투자의견 'BUY'와 목표주가 126,000원을 유지하며, 이는 관세 부담에도 불구하고 과도한 주가 하락과 높은 배당수익률 등 투자 매력이 높다고 판단

2025년은 미국 관세 영향으로 영업이익 감소가 예상되나, 하반기 고수익 신차 출시 및 미국 현지 생산 확대로 실적 방어에 나설 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원 유지, 미국 관세 영향에도 HEV 판매 성장과 EV 비중 확대로 이익 방어 기대

2025년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 2026년 주요 차종의 완전 변경(풀체인지) 모델 출시 효과 기대

미국 관세 부과로 하반기 실적 둔화가 우려되나, 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망

관세 영향에도 불구하고 6.5%의 높은 배당수익률과 낮은 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준) 매력이 주가 하단을 지지할 것으로 기대

관세 부과 우려로 단기 실적 압박이 예상되나, 하이브리드 중심의 판매 호조와 신차 출시 기대감이 긍정적

실적 추정치 하향에도 시장위험프리미엄 하락을 반영해 목표주가를 130,000원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지

미국 품목관세 충격으로 2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 투자의견 'Outperform' 유지 및 목표주가 110,000원으로 상향

이익 감소 우려에도 '최소 주당배당금(DPS) 5,000원' 정책에 따라 배당을 유지하며, 약 33%의 배당성향을 기록할 것으로 추정

관세 우려에도 2분기 사상 최대 판매량을 기록했으며, 신차 출시 및 경쟁사 위축으로 2027년까지 판매량 증가가 예상됨

성장 사이클 재진입과 주주환원 정책 강화를 근거로 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 130,000원으로 상향 조정