• 2Q25 영업이익이 시장 예상치를 19% 상회했으며, 향후 실적 전망 상향에 따라 목표주가를 38,000원으로 상향 조정

• 하반기 특수강 반덤핑 제소, 미국 신공장 가동, 원전 폐연료봉 저장 용기(Cask) 수주 등 미래 성장 동력에 대한 기대감 유효

• 투자의견 '매수'를 유지하고, 시장 기대치를 웃돈 실적을 반영해 목표주가를 36,000원으로 상향 조정

• 본업의 점진적 회복과 함께 원전, 방산 등 신사업 성과가 구체화되며 기업가치 상승 기대

• 2분기 실적이 시장 예상을 크게 웃돌았고 하반기에도 견조한 실적이 기대되어 목표주가를 40,000원으로 상향 조정

• 사용 후 핵연료 저장 용기(CASK) 사업과 미국 특수합금 공장 등 장기적인 성장 동력 확보

• 2분기 실적은 계절적 성수기 효과로 개선되었으며, 내년부터 신사업이 본격화되며 긍정적 흐름이 이어질 전망

• 실적 개선과 신사업 기대감을 반영하여 목표주가를 42,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지

• 2분기 계절적 성수기 효과로 시장 기대치를 상회하는 영업이익을 기록했으며, 이에 목표주가를 37,000원으로 상향 조정

• 향후 원전 폐기물 용기(CASK) 사업 수주, 해외 공장 신설, 중국산 제품에 대한 반덤핑 제소 등의 기대감이 주요 투자 포인트로 작용

• 2분기 어닝 서프라이즈와 함께 방산·원전 등 신사업 모멘텀 본격화 기대

• 신사업 가치를 반영해 목표주가를 38,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지

이 자료는 2025년 8월 1일에 작성된 세아베스틸지주 기업에 대한 상상인증권의 기업분석 보고서입니다.

• 2분기 판매량 증가와 수익성 개선으로 시장 예상치를 웃도는 446억 원의 영업이익을 달성

• 하반기 안정적 실적과 신사업 기대감을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 42,000원 유지

• 2분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았으나 본업 부진은 지속, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 37,000원으로 상향 조정

• 향후 주가 상승은 중국의 철강 공급 구조조정 강도와 CASK(사용후핵연료 저장용기) 등 신사업의 성과 가시화 여부가 핵심

• 2분기 영업이익이 시장 예상을 크게 웃도는 실적을 기록했으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 39,000원을 유지

• 중국산 특수강에 대한 반덤핑 제소 기대감과 사우디/미국 공장 완공 등 장기 성장 동력 확보에 주목