2분기 실적은 환율 및 제품 구성 변화로 시장 기대치를 하회했으나 성장세는 유효
하반기 AI 수요 확대와 생산 능력 증설 효과로 실적 개선이 기대되며 투자의견 '매수' 유지
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 75,000원으로 상향, AI 인프라 투자 지속에 따른 성장 기대
25년 4분기 5공장 증설 완료 시 본격적인 성장세가 전망되며, 다중적층 공정 중심의 생산 능력 확대가 핵심
2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나, 11월부터 증설 효과가 나타나며 본격적인 성장이 기대됨
5공장 완공 및 주요 고객사 신제품 출시에 따른 중장기 성장성을 반영하여 목표주가를 74,000원으로 상향 조정
2025년 2분기 실적은 일시적인 제품 믹스 악화로 시장 기대치를 소폭 밑돌 것으로 보이나, 3분기부터 수익성 회복이 예상됨
ASIC(AI 가속기용 반도체) 시장 확대에 따른 중장기 수혜와 신규 제품 양산 기대감을 반영해 목표주가는 65,000원으로 상향 조정
2분기 예상보다 양호한 실적과 지속적인 수주 호조를 반영하여 목표주가를 71,000원으로 상향 조정
하반기 고부가가치 제품 비중 확대와 4분기부터 본격화될 증설 효과로 추가적인 외형 성장 기대
투자의견 '매수'와 목표주가 60,000원 유지, 지속적인 고객사 주문과 증설 효과에 대한 기대감 반영
2분기 시장 기대치를 넘는 호실적이 예상되며, 10월부터는 증설 물량이 반영되어 분기 매출 3,000억 원대 진입 전망
(분기, 단위: 억 원) |
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