
2026년부터 다중적층 기술 적용이 본격화되며 구조적인 제품 단가(ASP) 상승이 기대됨
견조한 MLB 수요와 증설 효과에 힘입어 4Q25 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성할 전망
고다층화 기술 변화에 따른 생산능력 축소 효과와 제품 단가 상승으로 본격적인 실적 도약 기대
하이브리드 기판의 공급 부족 현상과 향후 기존 제품의 가격 인상 가능성으로 추가 성장 모멘텀 보유
G사 TPU향 다중적층 제품 비중 확대로 2026년 실적 추정치를 상향 조정
실적 전망치 상향을 반영해 목표주가를 155,000원으로 상향하며 AI 인프라 핵심 수혜주로 판단


2026년 TPU 출하량 급증과 고부가가치 신제품 출시에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 실적 성장 전망
펀더멘털과 무관한 수급 요인으로 인한 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단하며, 목표주가 160,000원 유지


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