1Q26 실적은 해외 신제품 판매 호조에 힘입어 컨센서스를 12% 상회했으며, 투자의견 'Buy'와 목표주가 530,000원 유지

중동 사태로 인한 원가 부담 우려에도 해외 판매량 성장세가 이익 개선을 이끌며 점진적인 주가 재평가가 기대됨

해외 매출 성장세가 긍정적이며, 원가율 개선을 통해 수익성 방어에 성공

투자의견 'Buy'와 목표주가 54만원을 유지하며, 현재 주가는 밸류에이션 매력이 높다고 평가

투자의견 '매수' 및 목표주가 570,000원 유지, 2026년 1분기 원가율 개선으로 컨센서스를 12% 상회하는 깜짝 실적 기록

하반기 미국 월마트 메인 매대 입점 및 유럽 판매법인 설립 등 해외 외형 성장이 중장기 밸류에이션 상승을 견인할 전망

1분기 영업이익이 해외법인 성장과 북미 수익성 개선에 힘입어 시장 예상치를 상회

미국 시장 회복과 유럽 확장 본격화로 2분기 이후에도 견조한 실적 성장 전망, 목표주가 530,000원 유지

1분기 영업이익은 674억 원(+20% YoY)으로 해외법인 고성장에 힘입어 시장 기대치를 상회

2분기에도 해외 매출 성장세는 지속되나, 하반기로 갈수록 원가 부담이 심화되면서 수익성 개선이 저해될 전망

1분기 연결 매출액 9,340억 원, 영업이익 674억 원으로 시장 기대치를 상회했으며, 특히 미국 법인의 수익성 개선이 두드러짐

2분기부터는 국내 가격 인상 효과 소멸로 성장세가 둔화될 수 있으나, 신제품 입점 확대 및 하반기 유럽 법인 외형 성장 기대감 유효

1분기 해외법인 수익성 개선으로 시장 기대치를 상회하는 실적 달성

역사적 저점 수준의 주가로 저가 매수 전략이 유효하다는 판단

1분기 신라면 브랜드 성장과 해외법인 수익성 개선으로 시장 기대치를 상회하며 투자의견 'Buy'와 목표주가 55만원을 유지

2분기에도 해외 판매 확대를 통한 성장세가 지속될 전망이며, 4분기 수출 공장 완공으로 연간 실적 개선 가속화가 기대됨

1분기 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 특히 유럽 법인의 빠른 성장과 북미 법인의 수익성 개선이 돋보임

투자의견 'Buy'와 목표주가 550,000원을 유지하며, 해외 성장성에 대한 기대감을 높이고 조정 시 매수 전략을 추천