투자의견 '매수'와 목표주가 55만원을 유지하며, 미국을 중심으로 한 해외 시장의 강력한 성장세를 긍정적으로 평가

4분기 미국 판매량 회복과 가격 인상 효과가 본격화되며, 영업이익이 전년 동기 대비 128.6% 급증한 467억 원을 기록할 전망

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 580,000원으로 상향, 국내외 가격 인상 효과와 미국 신제품 출시에 대한 기대감 반영

2026년은 국내 수익성 개선과 더불어 미국, 유럽을 중심으로 한 해외 성장이 본격화되며 실적 개선이 가속화될 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 570,000원을 유지하며, 2026년 국내외 수익성 개선에 기반한 17.3%의 높은 영업이익 성장을 전망

2025년 3분기, 가격 인상 효과로 국내 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌았으며, 2026년 녹산 수출 공장 완공 등 성장 동력도 유효

투자의견 '매수'를 유지하고 26년 실적 전망치 상향을 반영해 목표주가를 600,000원으로 상향

4분기 이익 턴어라운드를 시작으로 26년 국내 신공장 가동 및 해외 수익성 정상화에 따른 본격적인 성장 전망

목표주가를 51만 원으로 상향 조정했으며, 이는 예상보다 빠른 가격 인상 효과와 수요 회복을 반영한 실적 추정치 상향에 기인

3분기 영업이익은 544억 원(+44.6% YoY)으로 시장 기대치를 상회했으며, 국내외 법인의 수익성 개선이 실적을 견인