비화학 부문의 성수기 효과와 미국 전력 시장 강세에 힘입어 3분기 영업이익은 전 분기 대비 45.9% 증가할 전망

DL에너지는 미국 전력 수요 증가의 수혜가 기대되며, 호텔 부문은 방한 외국인 증가로 실적 호조세가 지속될 것으로 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 48,000원을 유지하며, 하반기부터 미국 전력요금 상승과 중국인 관광객 증가에 힘입어 본격적인 실적 회복을 전망

에너지, 호텔 사업부의 실적 개선과 더불어 화학 부문의 점진적 회복이 기대되며, 2026년에는 영업이익 5,211억 원 달성을 예상

자회사 YNCC 부도설은 과잉 해석이나, 적자 지속으로 목표주가는 5.3만 원에서 4.8만 원으로 하향 조정

2분기 실적은 일회성 비용에도 불구하고 견조했으며, 3분기에는 전 사업부의 이익 증가로 실적 개선이 전망됨