
2026년 1월 자회사 편입을 통한 기업구조 개편으로 실적 상승 및 주주가치 제고 기대
자동차용 센서 부문의 안정적 고성장과 풍부한 현금을 바탕으로 한 배당 확대 가능성
투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원 유지, 센서 사업부 성장과 자회사 편입 효과로 지속적인 성장 기대
1분기 실적은 방산 부문 매출 이연으로 소폭 둔화되나, 연간으로는 상저하고의 안정적인 실적 흐름 전망



대양전장(비상장) 종속회사 편입 계획 발표로 영업이익 20% 수준의 상승 모멘텀 확보
본격적인 주주환원 정책 시작으로 향후 배당 상향 등 우호적인 정책 변화 가능성 증대
비상장 관계사 '대양전장' 합병 공시로 주주가치 제고 기대, 2026년 영업이익 11% 증가 효과 전망
투자의견 '매수' 유지, 견조한 실적과 주주환원 기대감을 반영해 목표주가를 46,000원으로 상향

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