1Q26 역대 최대 순이익인 2,095억 원을 달성했으며, 이는 고액사고 부재와 우수한 주식 운용 성과에 기인

실적 추정치 상향과 베타 하락을 반영하여 목표주가를 19,000원으로 52% 상향하고 투자의견 'Buy'로 상향 조정

투자의견 '중립'을 유지하며, 2026년 예상 배당수익률 5%를 적용해 목표주가를 12,600원에서 14,000원으로 상향 조정

1분기 순이익은 2,095억 원으로 컨센서스를 크게 상회했으며, 밸류업 공시에 따른 배당 확대 기대로 2026년 배당수익률은 5.3%로 전망됨

1Q26 순이익 2,095억 원으로 컨센서스 상회, BPS 상승을 반영해 목표주가를 16,000원으로 상향

1분기 실적 호조는 대형 사고 부재 영향이 커, 향후 펀더멘털 개선 여부는 추가적인 모니터링 필요

iM증권, 코리안리에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 15,000원으로 신규 분석 개시

재보험 시장의 요율 하락에도 강화된 인수 조건과 신용등급 상향으로 안정적인 이익 성장 전망