미국 BEAD 법안 및 AI 데이터센터 수요 급증에 따른 공급 부족의 직접적 수혜가 기대되며, '인캡 아메리카' 인수로 미국산 제품 공급 요건 충족

급증하는 수주잔고와 높은 미국 시장 단가를 바탕으로 2025년부터 가격(P)과 판매량(Q)이 동반 성장하며 본격적인 흑자전환이 전망됨

국내 유일의 레이저 무기 '천광' 핵심 부품을 독점 공급할 것으로 기대되어 방산 업체로의 재평가 전망

AI 데이터센터 투자 확대로 3년 만에 돌아온 광케이블 상승 사이클의 수혜로 본업의 실적 턴어라운드 기대

경쟁사들의 데이터센터 시장 집중으로 인한 반사 수혜 기대, 미국향 광케이블 추가 수주 확보가 2026년 실적 턴어라운드의 핵심 관건

2026년 매출액 2,278억 원, 영업이익 100억 원으로 흑자 전환이 전망되나, 수주 확보 실패 시 실적 개선 지연 가능성은 주요 리스크

AI 데이터센터 수요 증가와 미국 시장 본격 진출로 2026년 큰 폭의 실적 개선 및 흑자 전환 기대

레이저 무기체계 등 방산 프로젝트 참여 가능성이 부각되며 새로운 성장 동력 및 기업가치 재평가 전망

방산용 레이저 무기 '천광'의 핵심 부품인 레이저 모듈을 국내 유일 국산화 및 독점 공급할 것으로 기대되어 중소형 방산 업체로의 가치 재평가 전망

AI 데이터센터 투자 확대로 3년 만에 광케이블 산업이 상승 사이클에 진입했으며, 2026년부터 본격적인 실적 개선과 흑자 전환이 예상됨