4Q25 실적은 시장 전망치에 부합할 것으로 예상되나, 추석 연휴 역기저효과로 영업이익은 전년 대비 감소할 전망

주 7일 배송 서비스 효과를 통한 시장 점유율 확대가 기대되며, 투자의견 'BUY' 및 목표주가 122,000원 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 120,000원 유지, 국내 사업의 안정적 이익 개선세에도 불구하고 주가는 여전히 저평가 상태

택배 시장 점유율 회복과 CL(계약물류) 부문의 이익 성장세가 향후 실적 개선 및 주가 재평가를 이끌 전망

4Q25 실적은 컨센서스에 부합할 전망이며, 2026년에는 주 7일 배송 서비스 확산에 따른 택배 물동량 회복과 이익률 개선이 기대됨

투자의견 'BUY'와 목표주가 120,000원을 유지하며, 2026년 예상 실적 기준 PBR 0.4배의 저평가 상태를 긍정적으로 평가

투자의견 '매수'와 목표주가 123,000원을 유지하며, 소비 경기 반등과 CL 부문 성장에 힘입어 실적이 다시 성장궤도에 오를 것으로 전망

2025년 4분기 실적은 택배 물량 개선에 따라 시장 예상치에 부합할 것으로 예상되나, 글로벌 해운 시황 둔화는 부담 요인

4분기 택배 물동량 증가와 시장 점유율 상승세가 지속되며, 쿠팡 반사 효과와 주7일 배송이 긍정적 모멘텀으로 작용

계약 물류의 구조적 성장과 택배 매출 반등이 더해져 2026년 매출 성장세가 높아질 전망이며, 저평가 매력 부각

투자의견 'Buy'와 목표주가 120,000원 유지, 택배 업계 경쟁 심화에도 안정적인 이익 체력과 배송 역량이 부각될 전망

4분기 실적은 택배 단가 하락으로 부진이 예상되나, CL과 글로벌 부문은 2026년 수익성 개선이 기대됨