2분기 실적은 여객과 화물 부문 운임 방어에 성공하며 시장 기대치에 부합

하반기 이익 성장은 제한적이나, 통합 이후 시장 지배력과 저평가 매력에 주목하며 업종 내 최선호주 의견 유지

2분기 실적은 일회성 비용 등으로 소폭 감소했으나, 하반기 성수기 효과와 장기적인 항공우주 사업 성장 기대감은 유효

아시아나항공 인수 시너지와 실적 개선 가능성을 고려해 목표주가 30,000원과 투자의견 '매수'를 유지

2분기 비수기에도 견조한 여객 실적을 유지했으며, 하반기 성수기 및 신규 항공기 도입으로 수익 개선 기대

항공우주 사업 부문은 군용기 사업 수주와 엔진정비 사업 확장으로 소리 없는 성장을 지속할 전망

견조한 프리미엄 수요와 중국 노선 회복에 힘입어 2분기 비수기에도 양호한 실적 달성

안정적인 수익성과 아시아나항공 인수 자금 조달 능력을 근거로 투자의견 ‘매수’와 목표주가 31,000원 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 33,000원 유지, 다만 자회사 실적 악화 등을 반영해 2025년 연결 영업이익 추정치는 하향 조정

프리미엄 수요 강세와 중국 노선 회복으로 개별 실적은 견조하나, 연결 실적 개선까지는 시간이 필요할 전망

2분기 실적이 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했으며, 이를 반영해 목표주가를 37,000원으로 상향 조정

견조한 운임과 비용 환경 개선으로 향후에도 긍정적 실적이 기대되어 업종 내 최선호주 의견 유지

2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 4,800원 유지

플랜트 부문의 안정적 수익성과 체코 원전 수주가 기대되며, 주택 부문 개선이 향후 주가 상승의 관건