


투자의견 BUY 유지, 항공우주 사업 성장성을 반영해 목표주가 35,000원으로 상향 조정
항공기체 실적 회복과 군용기 MRO 및 무인기 사업 확대로 중장기 성장 동력 확보



항공우주사업부의 성장성에 주목, 군용기 및 무인기 사업 본격화로 미래 먹거리 확보 전망
투자의견 'BUY'와 목표주가 32,000원을 유지하며, 본업과 신사업 모두 성장 가능성이 크다고 평가
목표주가를 39,000원으로 25.8% 상향, 항공우주사업의 장기 성장성을 반영하여 운송업종 최선호주로 유지
견조한 여객·화물 사업에 더해 민항기 부품 및 군용기 사업 수요 증가가 기대되며 2026년 영업이익은 1.5조 원을 기록할 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고, 항공우주사업 가치를 반영해 목표주가를 34,000원으로 상향 조정
미군 물량 기반의 안정적인 MRO 사업과 2026년부터 본격화될 무인기·성능개량 프로젝트가 성장 동력으로 작용할 전망

투자의견 'Buy' 유지, 아시아나항공 합병 및 방산 사업 기대감으로 목표주가 34,000원으로 상향
2027년부터 본격화될 합병 시너지와 무인기 등 항공우주 부문 매출 확대로 장기 성장 동력 확보

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