AI 확산에 따른 CCL(동박적층판) 수요 증가로 전자사업부의 고성장이 기대되나, 외부 요인으로 인해 글로벌 경쟁사 대비 저평가 상태

투자의견 'Buy'를 유지하며, 전자사업부의 가치를 반영해 목표주가 850,000원 제시

전자BG(전자사업부)의 2027년까지 지속적인 성장 전망에 따라 최근의 주가 조정은 매수 기회로 판단

글로벌 원전 및 로봇 시장 확대로 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 핵심 자회사의 지분가치 상승 기대

자체사업인 전자BG의 AI 가속기향 CCL 판매 확대로 실적 고성장이 전망되며, 높은 수익성 기대

현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 50% 할인 상태이며, 자사주 소각 계획 발표로 주주가치 제고 기대

투자의견 'BUY'와 목표주가 980,000원으로 신규 제시, AI 서버 수요에 따른 전자BG(전자 비즈니스 그룹)의 고성장이 핵심 동력

엔비디아 차세대 제품 내 높은 점유율 유지 및 AWS, 구글 등 신규 ASIC(주문형 반도체) 고객사 확보 가능성으로 지속 성장 기대

전자BG의 우월한 수익성과 2026년 영업이익 추정치 상향 조정을 바탕으로 긍정적 전망 제시

글로벌 경쟁사 대비 현저한 저평가 상태를 근거로 목표주가를 830,000원으로 상향 조정하고 최선호주 의견 유지