1분기 전자BG, AI 서버 소재 수요에 힘입어 시장 기대치를 크게 웃도는 실적 기록

경쟁사 대비 저평가 해소 기대감을 반영하여 목표주가를 220만원으로 상향 조정

전자BG의 호실적과 글로벌 동종업체 가치 재평가를 반영하여 목표주가를 250만원으로 상향 조정

서버/네트워크향 고부가가치 제품 판매 확대로 수익성 개선이 가속화되며 주가 우상향 전망

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 240만원으로 26.3% 상향 조정

전자BG의 압도적 수익성과 태국 신규 증설 발표로 중장기 성장 가시성 확보

투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,900,000원으로 상향 조정

전자BG 부문의 가파른 성장세와 30%대 높은 마진율 진입에 따른 실적 개선 기대

전자BG의 AI 가속기향 CCL 판매 확대로 실적 성장이 지속되고, 자사주 소각 예정으로 주주가치 제고 기대

실적 추정치 상향 및 투자자산 가치 변화를 반영하여 목표주가를 2,000,000원으로 상향 조정

1Q26 전자 사업부가 엔비디아향 매출 호조로 역대 최대 실적을 기록했으며, 태국 공장 증설로 성장 기대감 확대

실적 전망 상향에 따라 목표주가를 240만 원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지

해외 생산 거점 신설 등 대규모 증설 계획 발표로 중장기 성장성 확보, 목표주가 242만원으로 상향

AI 시장 성장에 따른 하이엔드 CCL(동박적층판)의 구조적 수요 증가로 자회사의 가파른 실적 성장 전망

1Q26 전자 부문, 증설 효과와 고부가가치 제품 비중 확대로 원가 부담을 상쇄하며 영업이익 1,858억 원 달성

태국 신규 공장 설립(1,800억 원 투자)으로 중장기 성장 가시성 확보, AI 가속기 등 고성능 제품 수요에 적극 대응

1분기 전자BG 부문의 호실적에 힘입어 시장 기대치를 상회했으며, 2분기에도 성장세가 지속될 전망

사업부문 성장과 보유지분 가치 상승을 바탕으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 1,920,000원 유지