LG화학 등 자회사 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 86,000원으로 6.2% 상향 조정
본격적인 주가 재평가를 위해서는 배당 확대, 자사주 소각 등 보다 적극적인 주주환원 정책이 필요하다고 판단
상장 자회사 주가 상승에 따른 순자산가치(NAV) 증가를 반영해 목표주가를 89,000원으로 7.2% 상향했으나, 투자의견은 '매수'를 유지
주요 계열사 실적 부진으로 25년 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았고, 배당 증가도 제한적이어서 주가 상승 동력은 부족한 것으로 판단
2Q25 연결 기준 매출 1.8조 원(-1.4% YoY), 영업이익 2,769억 원(-10.5% YoY) 기록
상반기 실적은 지분법 이익 증가로 연결 기준은 양호했으나, 배당 수익 감소로 별도 기준은 부진
(분기, 단위: 억 원) |
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