GS건설, 자회사 GS이니마를 UAE 국영기업 TAQA에 약 1.7조 원에 매각하여 약 1.3조 원의 현금 확보 전망

재무구조 개선과 신사업 재편을 위한 긍정적 결정으로, 향후 업황 개선 시 주가 반등의 기반을 마련했다는 평가

신사업 구조조정 및 본업 집중을 통한 수주 성장 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 26,000원 유지

2분기 실적은 일회성 요인들로 복잡했지만, 영국 자회사 청산 등 주요 리스크 요인이 해소되며 긍정적 기조 확인

자회사 GS이니마 매각 성사 시, 실적 턴어라운드 기조가 한층 가속화될 전망

2Q25 영업이익이 시장 예상치(컨센서스)를 52.1% 상회했으며, 손익 불확실성이 제거되어 하반기 실적 개선 기대

투자의견 'Buy'를 유지하고, 재무구조 개선 기대감 등을 반영하여 목표주가를 26,000원으로 13% 상향 조정

2분기 영업이익은 건축/주택 부문의 높은 수익성에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회했으나, 해외 자회사 청산 비용 등으로 순이익은 적자 전환

상반기 분양 실적은 다소 부진했지만 연간 목표는 유지될 전망이며, 하반기에는 플랜트 부문의 원가율 개선이 기대됨

2025년 2분기 영업이익은 건축/주택 부문의 높은 수익성 덕분에 시장 기대치를 53.8% 크게 상회

투자의견 '매수'와 목표주가 26,000원을 유지하며, 주력 사업의 원가 개선에 따른 향후 이익률 개선 가능성을 긍정적으로 평가

2분기 영업이익은 일회성 요인에 힘입어 시장 기대치를 52% 크게 상회했으나, 주택 부문 부진으로 매출은 감소

투자의견 '매수'와 목표주가 30,000원을 유지하며, 단기 불확실성에도 불구하고 중장기적인 이익 개선 방향성은 유효하다고 판단