3분기 매출 3.0조 원, 영업이익 1,089억 원으로 전망하며, 이니마 매각 영향은 미반영

투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 24,000원을 유지하며, 향후 주택 부문 이익률 개선 여부가 주요 관건

3Q25 영업이익은 일회성 손실 소멸과 마진 개선으로 시장 예상치를 상회할 전망

GS이니마 매각과 PF 우발채무 감소로 불확실성이 해소되며 기업가치 재평가 기대

3분기 영업이익은 1,009억 원(전년 동기 대비 +73%)으로 시장 기대치에 부합할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 27,000원을 유지하며, 2026년 플랜트 및 인프라 부문 성장을 통한 이익 증가 기대

GS이니마 매각을 통해 확보한 자금으로 부채를 상환하여 재무구조 개선이 기대됨

데이터센터, 베트남 도시개발 등 신사업이 새로운 성장 동력으로 부각되고 있으며, 단기 실적도 안정적으로 방어 중