투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 53,000원으로 상향, K-원전 사업 재평가에 따른 성장 기대감 반영

재무구조 개선과 건축/주택 부문 이익률 회복이 기대되나, 중동 리스크와 과거 분양 실적 영향은 주의 필요

최근 주가 급등에도 양호한 실적, 낮은 밸류에이션(PBR 0.7배), 해외 플랜트 수주 기대감으로 주가 상승 여력 충분

해외 부문 가치 상향을 반영해 목표주가를 48,000원으로 상향 조정하며, 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망

투자의견 'Buy' 유지, 에너지 플랜트 부문 기대감 등으로 목표주가 47,500원으로 상향 조정

2026년 분양 목표 1.4만 세대 달성 여부가 향후 실적의 핵심 관건

투자의견 '매수' 유지, 해외 원전 사업 가시성을 반영해 목표주가를 49,000원으로 44% 상향 조정

1분기 실적은 시장 예상치를 하회할 전망이나, 베트남 원전 사업 참여 기대감과 주택 분양 실적 반등 가능성에 주목