투자의견 'BUY'와 목표주가 160,000원 유지

내수 실적 회복은 지연되나 해외 자회사의 견조한 성장과 부동산 자산 가치 부각은 긍정적

투자의견 'BUY'와 목표주가 155,000원 유지, 26년부터 필리핀 수익성 개선 등 해외 성장성에 주목

4분기 실적은 일회성 비용과 국내 수요 부진으로 부진할 전망이나, 이는 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단

투자의견 'Buy'와 목표주가 160,000원 유지, 2026년은 원재료 가격 하락과 해외 자회사 성장에 힘입어 수익성 개선이 본격화될 전망

4분기 실적은 비수기와 일회성 비용 영향으로 컨센서스에 부합할 것이며, 서초동 부지 개발은 향후 주가 상승 요인으로 작용 가능

투자의견 'BUY'와 목표주가 170,000원 유지, 4분기 실적은 부진하나 2026년 해외 법인 성장으로 실적 개선 기대

서초동 부지 개발 기대감은 긍정적이나, 펀더멘털 개선이 중요하며 현재 밸류에이션 부담은 제한적

서초동 부지 개발 가치를 반영해 투자의견을 'BUY'로 상향하고 목표주가를 179,000원으로 제시

프로젝트 리츠 등 정책 지원으로 부지 활용이 임박했으며, 매각 또는 리츠 설립 등 다양한 방안을 검토 중

2026년, 해외 자회사 수익성 개선과 원당 가격 하락에 힘입어 본격적인 실적 성장 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 160,000원 유지는 긍정적이나, 4분기 일회성 비용 발생으로 인한 단기 주가 변동성에는 유의 필요