2분기 실적은 발전 부문 부진으로 시장 기대치를 하회했으나, 하반기 성장 모멘텀과 주주환원 강화를 고려해 투자의견 '매수'와 목표주가 62,000원 유지

하반기 구동모터코아 신공장 가동, 호주 SENEX 가스전 생산량 3배 증설, 팜유 정제공장 가동 등 신사업 성과 본격화 기대

미국과의 관세 협상 타결로 북미 LNG 사업이 가속화될 전망이며, 긍정적인 배당 정책이 기대되어 매수 기회로 판단

2Q25 실적은 발전 부문 부진으로 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나, 철강 및 E&P(에너지 탐사·생산) 부문은 호조를 보임

투자의견 '매수'를 유지하나, 단기 실적 부진을 반영해 목표주가는 62,000원으로 하향 조정

에너지 밸류체인 확장, 친환경차 부품 공급 확대 등 다변화된 사업을 통해 장기 성장동력 확보에 매진

2분기 실적은 일회성 손실로 시장 기대치를 밑돌았으나, 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가는 60,000원으로 상향 조정

호주 Senex 가스전 증산과 팜유 정제소 가동 등 핵심 사업의 성장을 바탕으로 2026년부터 본격적인 이익 증가가 기대됨