미국과의 관세 협상 타결로 북미 LNG 사업이 가속화될 전망이며, 긍정적인 배당 정책이 기대되어 매수 기회로 판단

2Q25 실적은 발전 부문 부진으로 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나, 철강 및 E&P(에너지 탐사·생산) 부문은 호조를 보임

투자의견 '매수'를 유지하나, 단기 실적 부진을 반영해 목표주가는 62,000원으로 하향 조정

에너지 밸류체인 확장, 친환경차 부품 공급 확대 등 다변화된 사업을 통해 장기 성장동력 확보에 매진

2분기 실적은 일회성 손실로 시장 기대치를 밑돌았으나, 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가는 60,000원으로 상향 조정

호주 Senex 가스전 증산과 팜유 정제소 가동 등 핵심 사업의 성장을 바탕으로 2026년부터 본격적인 이익 증가가 기대됨

2분기 영업이익은 가스전 성수기 효과로 컨센서스에 부합했으며, 하반기에도 안정적 실적 지속 예상

호주 세넥스에너지 증산에 따른 내년 증익과 자본 활용 전략 기대를 반영해 목표주가를 65,000원으로 상향 조정

2Q25 영업이익은 시장 기대치에 부합했으나, 일회성 손실로 세전이익은 크게 감소

미국 관세 영향은 제한적인 반면, 흑연 광산과 북미 가스 사업에서 새로운 기회 모색

2분기 E&P 사업 호조와 구동모터코어 흑자 전환으로 컨센서스에 부합하는 실적 달성

세넥스 가스전 증산, 흑연 사업 기대감 등 다수의 성장 동력을 바탕으로 투자의견 '매수' 유지

발전 부문의 부진에도 불구하고 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 66,000원 유지

구동모터코아의 흑자 전환과 에너지 사업의 지속적인 성장세가 확인되었으며, LNG 밸류체인 확장을 통한 미래 성장 동력 확보에 주목