2분기 실적은 일회성 비용으로 부진하나, 핵심인 주택 부문의 수익성 개선과 분양 물량 확대는 긍정적

펀더멘털 개선에 힘입어 주가 반등이 기대되므로 투자의견 '매수'와 목표주가 5,200원을 유지

체코 원전 등 가시성 높은 해외 수주를 바탕으로 연간 목표 초과 달성이 확실시되며 성장 기반을 마련

국내 주택 분양 목표 상향 및 폴란드 원전 시장 진출 기대로, 3분기 실적 확인 후 주가 모멘텀 회복 전망

2분기 실적은 매출채권 손상 등 일회성 비용으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 이는 이미 예상된 리스크

향후 실적 변동성 축소 전망과 저점 매수 기회에 근거해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 4,800원으로 상향