
2026년 발전 및 건설 부문 실적 개선으로 영업이익 55.7% 성장 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 34,000원을 유지하며, AI 데이터센터 등 신사업 확장 기대

목표주가 40,000원으로 상향 조정, 투자의견 '매수' 유지
REC, 구역전기, 데이터센터 사업을 통해 2030년까지 단계적인 이익 성장 기대


3분기 실적은 발전 부문 부진에도 건설 부문 수익성 개선으로 전년 대비 매출 성장
정부의 NDC(국가 온실가스 감축목표) 상향 조정으로 향후 배출권 가격이 상승하며 수혜를 입을 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 38,000원을 유지하나, 3분기 실적은 시장 기대치를 하회
바이오매스 전소 전환과 배출권 정책 강화에 따른 수혜로 2026년 실적 회복 기대

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