투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 110,000원으로 상향 조정

자동차 부품업체 중 최대 이익 경신과 로봇 사업 진출 등 미래 성장 가치를 반영해 주가 재평가 기대

대형 SUV 판매 호조와 LED 램프 기능 추가에 따른 ASP 상승으로 고마진 기조가 지속될 전망

GM향 수주 증가 및 현대차그룹 로봇 사업 핵심 밸류체인 참여를 통한 신성장 동력 확보

밸류업 공시를 통해 2026년 지배순이익 기준 배당성향 목표 40% 이상을 제시하며 주주환원 가시성을 높임

현대차그룹 신차 효과와 우호적 사업 관계를 바탕으로 2026년 매출 5.7조 원, 영업이익 4,569억 원의 견조한 실적 성장이 기대됨

1Q26 고객 보상금 및 판매 호조로 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 2Q26에도 신차 효과로 1,300억 원대 영업이익 달성 전망

견조한 이익 체력, 신사업 기대감, 2026년 배당성향 40% 등 주주환원 정책을 고려해 목표주가를 86,000원으로 상향

1분기 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 목표주가를 93,000원으로 6.9% 상향 조정하고 투자의견 '매수' 유지

현대차그룹의 SDV 전환, 로봇 생태계 진입, 기아 PBV 신공장 가동 등에 따른 수혜로 중장기적 성장 동력 확보

1Q26 분기 최대 실적 달성으로 시장 기대치를 상회하는 호실적 기록

목표주가 89,000원으로 상향, 신차 중심의 공급 사이클과 로봇 밸류체인 역할 확대 기대

2026년 1분기 매출액 1.4조 원, 영업이익 1,438억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈 달성

현대차 그룹 내 로봇 관련 수주 확대 및 밸류에이션 할인 요인 해소에 따라 목표주가를 90,000원으로 상향 조정

북미 램프 사업부는 고객사 신차 출시 효과로 판매량과 점유율이 확대되며 구조적 성장기에 진입

신사업인 로보틱스 부문이 차세대 성장 동력으로 부각되며 기업 가치 상승에 대한 기대감을 높임

투자의견 BUY 유지, 1분기 호실적과 성장성을 반영해 목표주가를 85,000원으로 상향

멕시코/인도 공장 가동률 상승, 전장 부품 및 로봇 부품의 성장 동력 확보로 2026/2027년 실적 전망 상향