팰리세이드 HEV 등 신차 출시 효과와 관세 불확실성 완화에 따른 신규 수주 회복으로 실적 모멘텀 기대

3분기 실적은 비수기임에도 팰리세이드 신차 효과에 힘입어 양호한 성과를 기록할 전망

자동차 헤드램프 사업을 넘어 로봇 부품 신사업으로의 확장을 통해 기업 가치 상승 기대

미국 시장 호조에 따른 실적 개선 전망과 현저한 저평가 상태를 고려하여 투자의견 'BUY' 유지

2025년은 일시적 성장 정체가 예상되나, 2026년부터 미국과 인도 시장을 중심으로 구조적인 성장 재개가 기대됨

2026년 실적 전망을 기반으로 목표주가를 44,000원으로 상향 조정하고 자동차 부품 업종 내 최선호주로 제시

2분기 실적은 관세 영향과 인도 지역 매출 감소로 컨센서스를 하회했으나, 2026년 양적 성장에 대한 기대로 투자의견 '매수' 유지

목표주가는 45,000원을 유지하며, 하반기 수익성은 관세 보전 효과로 전년 대비 상승할 전망

2Q25 실적은 관세 및 원가 부담으로 시장 기대치를 하회했으나 예상된 수준의 감익

견조한 신규 수주와 2026년부터 본격화될 북미/인도 공장 가동 효과로 중장기 성장 전망은 유효

투자의견 'Buy'와 목표주가 44,000원을 유지하며, 하반기 신차 출시 모멘텀에 주목

2분기 실적은 북미 시장 부진으로 감소했으나, 팰리세이드 HEV 미국 출시와 인도 시장 회복으로 하반기 실적 개선 기대

2분기 실적은 부진했으나 하반기 북미 중심의 점진적 회복이 기대되며, 2026년부터 대규모 수주가 매출로 반영될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 43,000원을 유지하고, 업종 멀티플 할인 요인 해소로 기업 가치 매력 부각

2025년은 관세 영향으로 실적이 감소하나, 2026년부터는 신공장 가동과 신규 수주를 통해 성장 회복이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 41,000원을 유지하며, 램프 및 전장 부문의 동시 성장을 긍정적으로 평가

현대차그룹의 미국 하이브리드차(HEV) 생산 확대와 신사업 모멘텀에 따른 수혜가 기대되어 하반기에도 긍정적 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 50,000원을 유지하며, 우려했던 관세 영향은 제한적인 것으로 평가