투자의견 'Buy'와 목표주가 200,000원 유지, 클라우드 및 AI 사업의 성장 기대감은 유효

2분기 실적은 물류 부문 일시적 부진으로 시장 전망치를 하회했으나, 핵심 성장 동력인 클라우드 사업은 20%대 성장을 지속하며 긍정적 전망을 뒷받침

클라우드 사업의 20%대 고성장으로 안정적인 실적을 지속하고 있으며, 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회

투자의견 '매수'와 목표주가 186,000원을 유지하며, AI 투자 확대 및 주주환원 정책 구체화 시 추가적인 기업가치 상승 기대

IT서비스 부문이 클라우드와 공공 사업 확대를 중심으로 견조한 성장을 지속하며 실적을 견인

투자의견 '매수'와 목표주가 200,000원을 유지하나, 구체적인 주주환원 계획 부재는 단기적 불확실성 요인

견고한 클라우드 데이터센터 수요를 바탕으로 한 실적 성장세는 여전히 유효

투자의견 '매수'와 목표주가 180,000원을 유지하며, 주주환원 정책은 연내 발표될 가능성 존재

2분기 클라우드 사업의 20%대 고성장에 힘입어 견고한 실적을 기록했으며, 연간 성장 가이던스 달성 전망

견고한 실적과 주주환원 강화 기대를 반영해 목표주가를 200,000원으로 11% 상향하고 투자의견 '매수' 유지