iM증권, 투자의견 'Buy'와 목표주가 299,000원으로 신규 커버리지 개시

안정적인 보험 본업과 삼성전자 지분 가치를 기반으로 2026년 지배순이익 2조 5,582억 원(+11.1% YoY) 전망

투자의견 Hold(유지), 목표주가 250,000원으로 상향 조정

1Q26 호실적 전망에도 불구, 주주환원 기대감은 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단

투자의견 'Hold'와 목표주가 220,000원 유지, 이는 밸류에이션 부담을 고려한 것

1Q26 지배주주순이익은 6,899억 원으로 전망되며, 삼성전자 특별배당 등 비경상적 요인이 향후 주가에 중요하게 작용할 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 263,000원 유지, 삼성전자 관련 주식 처분 및 즉시연금 소송 환입 등 다수의 일회성 이익 발생 및 예정

1분기 지배순이익은 즉시연금 관련 4천억 원 환입을 반영하여 전년 동기 대비 52.4% 증가한 9,681억 원으로 예상