3분기 순이익은 일회성 부동산 매각 이익에 힘입어 시장 예상치를 4% 상회할 전망

견조한 펀더멘탈과 기업가치 제고 기대를 반영하여 목표주가를 185,000원으로 23% 상향 조정

우수한 펀더멘털과 신계약 성장을 바탕으로 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 187,000원으로 상향

수익성 높은 건강보험 중심의 포트폴리오 개선과 주주환원 정책 강화에 대한 기대감 유효

실적 전망 및 계열사 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 187,000원으로 상향 조정

견조한 이익 체력과 연내 발표가 기대되는 기업가치 제고 계획이 핵심 투자 포인트

투자의견 '매수'와 목표주가 160,000원 유지, 업종 내 높은 CSM 증가율과 자본비율 상승으로 투자 매력도 부각

2분기 보험손익이 전년 대비 25% 증가했으며, 향후 두 자릿수 이상의 배당(DPS) 증가 등 긍정적 모멘텀 기대

2Q25 시장 기대치를 크게 웃도는 호실적을 기록하며 목표주가를 150,000원으로 상향 조정

고수익성 신계약에 따른 계약서비스마진(CSM) 성장과 안정적인 자본 건전성을 바탕으로 주주환원 확대 기대

2분기 실적 호조와 CSM(계약서비스마진) 증가를 반영하여 목표주가를 152,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수' 유지

건강보험 중심의 체질 개선과 향후 주주환원 정책 강화 기대감으로 긍정적 전망 제시