3Q25 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 비화공 부문 회복과 화공 부문의 대형 프로젝트 수주 기대로 안정적인 성장 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 33,000원을 유지하며, 실적 저점 통과 후 우상향이 가능하다는 점에서 업종 내 최선호주로 제시

투자의견 'Buy'와 목표주가 39,000원을 유지하며, 일부 프로젝트 수주 불발 우려에도 불구하고 충분한 수주 파이프라인을 보유하고 있다는 점을 긍정적으로 평가

4분기 대형 프로젝트 수주 기대감과 선택과 집중에 기반한 수익성 중심의 사업 전략으로 내년 실적 성장이 전망됨

투자의견 'BUY'와 목표주가 40,000원을 유지하며, 단기 실적 부진 우려보다 화공 포트폴리오 확장과 비화공 부문 수주 기대감에 주목

2025년 3분기 실적은 시장 예상을 밑돌 전망이나, LNG, 블루 암모니아 등 가시성 높은 대형 프로젝트 파이프라인을 다수 확보해 긍정적

신사업(수소, CCS)의 성장성을 반영하여 목표주가를 37,000원으로 상향하고 투자의견 'Buy'를 유지

하반기 사우디 파디힐리 프로젝트의 매출 본격화와 안정적인 수주 실적을 바탕으로 25년 수주 목표 달성 전망