투자의견 '매수'를 유지하고, 개선된 수주 여건을 반영하여 목표주가를 32,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 매출 감소에도 원가 개선으로 예상을 상회했으며, 하반기는 대규모 수주와 실적 개선이 기대되는 터닝포인트

2025년 2분기, 화공 부문의 견조한 성장으로 비화공 부문의 부진을 상쇄하며 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 달성

하반기 풍부한 화공 부문 수주 파이프라인과 그룹사 수주 기대를 반영하여 목표주가를 32,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수' 유지, 이익 창출 능력 대비 저평가 국면이라는 판단에 목표주가를 30,000원으로 상향 조정

2분기 양호한 이익률을 기록했으며, 하반기 사우디 및 UAE 대형 프로젝트 수주가 기대되어 실적 개선 전망

2025년 2분기, 매출은 감소했으나 원가 개선 등으로 영업이익은 시장 예상치를 11% 상회

하반기 중동 화공 및 그룹사 비화공 부문 수주 재개 기대감으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 32,000원 유지

2분기 시장 예상을 상회하는 실적 달성과 함께 화공 부문 성장 및 비화공 수주 회복 기대감 증대

실적 추정치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 33,000원으로 상향하고 업종 내 최선호주 의견 유지

2분기 실적은 원가 정산 효과로 시장 기대치를 상회했으며, 하반기부터 실적 안정화 전망

그룹사 및 해외 대형 프로젝트 기반의 신규 수주 회복 기대감을 반영하여 목표주가 31,000원으로 상향 조정

2분기 실적이 시장 기대치를 상회했으며, 하반기에는 사우디 프로젝트 본격화로 실적 개선 및 대규모 수주 기대

투자의견 '매수' 및 목표주가 33,000원 유지, 하반기 실적과 수주 모두 상반기보다 개선될 '상저하고' 흐름 전망

2분기 실적은 일회성 이익에 힘입어 시장 기대치를 상회했으며, 7월 대규모 수주로 연간 목표 달성 가능성 증대

수행 혁신을 통한 이익률 개선과 탄소 포집(CCS) 등 신사업 성과 가시화에 따라 추가적인 기업 가치 상승 기대

비화공 부문 불확실성 해소와 2분기 호실적을 바탕으로 목표주가를 33,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지

2025년 수주 가이던스 달성 가능성이 높아 2026년부터 본격적인 매출 성장 재개가 기대됨