2분기 실적은 미국 고객사의 전기차 판매 부진으로 시장 기대치를 하회하는 영업적자를 기록할 전망

하반기에도 뚜렷한 개선 요인이 보이지 않아 분기 적자 기조가 이어질 것으로 예상되어 투자의견 '중립' 유지

실적 부진과 어려운 대외 환경을 반영해 목표주가를 230,000원으로 하향 조정

단기 실적은 부진하지만, ESS(에너지저장장치) 사업 기여도 확대와 2026년 회복에 대한 기대감은 유효

단기 실적 부진으로 목표주가는 26만 원으로 하향 조정되었으나, 중장기 회생 전략과 신규 수주 가능성에 주목

3분기까지 영업적자가 지속되나, 4분기부터 스텔란티스 북미 라인 전환 및 유럽 수요 회복으로 실적 개선이 전망됨

2Q25 실적은 주요 고객사 부진으로 컨센서스를 하회하는 영업적자가 예상되며, 2026년 상반기까지 적자 지속 전망

실적 추정치 하향과 유상증자 희석 효과를 반영해 목표주가를 260,000원으로 10% 하향 조정했으나 투자의견 '매수'는 유지

2분기 실적 부진과 지속적인 적자 전망으로 투자의견을 'Marketperform'으로, 목표주가를 190,000원으로 하향 조정

주요 고객사 내 점유율 하락과 ESS 수익성 악화로 단기 실적 개선이 어려우며, 2027년 GM 신규 공장 가동 전까지 불확실성 지속 전망

2분기 실적 부진과 업황 회복 지연으로 목표주가는 하향 조정되었으나, 투자의견 'BUY'는 유지

하반기 미국 ESS(에너지저장장치) 사업 전환과 신규 수주를 시작으로 2026년 본격적인 실적 개선 기대

투자의견 '매수'는 유지하나, 실적 부진을 반영해 목표주가는 240,000원으로 하향 조정

2분기 실적은 주요 고객사향 출하 부진으로 시장 예상치를 밑돌고, 하반기 회복 속도도 더딜 전망