전기차(xEV) 수요 부진에도 불구하고 에너지저장장치(ESS) 사업 개선 기대감으로 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 250,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 영업손실이 예상되나, 전자재료 부문이 선방하며 전지 사업 부진을 일부 방어하고 적자 폭은 축소될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 250,000원 유지, 3분기 실적 부진은 주가에 이미 반영된 것으로 판단

3분기를 실적 저점으로 4분기부터 ESS(에너지 저장 장치) 사업을 중심으로 가파른 실적 개선 전망

투자의견 'Buy'를 유지하나, 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가를 250,000원으로 4% 하향

자동차 전지 수익성 회복은 지연되나, ESS(에너지 저장 장치) 사업 성장 덕분에 2026년 연간 흑자전환은 가능할 전망

부진한 3분기 실적 전망에도 불구하고, 주가에 악재가 선반영되었고 에너지저장장치(ESS) 사업 성장 기대감으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 240,000원 유지

미국 내 ESS 생산능력(캐파)을 2026년 말 22GWh까지 확대할 계획이며, 이를 통해 약 3,600억 원 규모의 AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜가 기대됨

삼성디스플레이(SDC) 지분 가치 재조명을 통해 목표주가를 315,000원으로 상향 조정

단기 실적은 부진하나, 2026년부터 북미 ESS(에너지저장장치) 사업을 중심으로 실적 회복 전망