AI 하드웨어 핵심 부품 시장의 선두주자로서 MLCC, FC-BGA 등 주력 사업의 폭발적인 성장에 힘입어 목표주가를 230만원으로 대폭 상향

2027년까지 FC-BGA 생산능력이 이미 완판되는 등 강력한 수요가 확인되었으며, Si Capacitor 등 신사업 성과 가시화로 장기 성장 동력 확보

MLCC와 FC-BGA 동시 호황 및 실리콘 캐패시터 신규 성장 동력 확보로 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 230만 원으로 상향

27년 매출 15.9조 원, 영업이익 3.0조 원 전망, 전 사업부의 고른 성장으로 AI 사이클의 핵심 수혜주로 부각

MLCC 사업이 가격 상승 사이클에 진입하며 실적 기여 확대가 기대됨

'27년 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 1,900,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지

투자의견 'Buy' 유지, AI 부품 산업의 초호황을 반영해 목표주가를 2,200,000원으로 38% 상향

MLCC와 패키징 기판 두 핵심 AI 부품 사업의 동반 성장으로 전례 없는 가파른 실적 개선 기대

북미 초대형 GPU 제조사 전용 패키징 기판 생산라인 국내 신설로 최상위 기술 경쟁력 입증

AI 슈퍼 사이클 수혜로 패키징 기판 부문의 폭발적 성장세가 전망되며 업종 내 최선호주(Top Pick) 관점 유지

AI 시장 성장에 따른 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요 증가와 가격 인상 기대를 반영하여 목표주가를 180만 원으로 상향

2026년 3분기를 MLCC 수급의 핵심 변곡점으로 판단, 주요 고객사 신제품 출시가 실적 개선을 이끌 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고, AI 관련 신사업 성장성을 반영해 목표주가를 1,792,000원으로 상향 조정

Si-Cap 대규모 수주와 EMIB 패키징 확대에 따른 FC-BGA 수요 증가로 중장기적인 실적 고성장 전망