투자의견 'Buy'와 목표주가 1,350,000원을 유지하며, 밸류에이션, 수주, 실적 3가지 매력도를 모두 충족

폴란드향 수출 호조와 중동 등 신규 계약 기대로 방산 부문의 견조한 실적 성장이 지속될 전망

폴란드향 K9/천무의 순조로운 인도로 방산 부문 실적 성장 지속 전망

사우디, 루마니아 등 다양한 지역에서의 대규모 수주 파이프라인 확보로 신규 수주 확대 기대

지속적인 수출 마진 개선과 가파른 이익 성장세를 반영하여 목표주가를 1,500,000원으로 상향 조정

중동, 유럽 중심의 대규모 신규 수주가 2026년부터 본격화될 것으로 예상되며, 마침표 없는 성장 기대

견조한 지상방산 부문 실적과 신규 수주를 바탕으로 지속적인 성장 동력 확보

글로벌 방산 시장 확대에 따른 수혜를 근거로 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1,330,000원 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 1,400,000원 유지를 기반으로, 2026년 매출 31.5조 원 및 영업이익 4.7조 원 등 가파른 실적 성장 전망

이집트, 호주 등 기존 수출 물량의 매출 인식 본격화와 사우디, 루마니아, 미국 등 신규 대규모 계약에 대한 기대감 부각