


투자의견 '매수'를 유지하고, SOTP 가치 재산정을 통해 목표주가를 1,460,000원으로 18.7% 상향
2026년 폴란드 수출 물량 감소 우려에도 불구하고, 타 국가로의 매출 증가와 약 50조 원 규모의 수주 파이프라인을 기반으로 중장기적 성장 기대


투자의견 'Buy' 유지, 26년 실적 및 멀티플 상향을 근거로 목표주가를 1,520,000원으로 21.6% 상향 조정
K9 자주포, 천무 등 지상방산 수출 호조와 항공우주 부문의 장기 성장 동력을 바탕으로 지속적인 실적 성장 기대


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