1Q26 영업이익 1,702억 원(+27% YoY)으로 시장 기대치를 상회할 전망, 판매량 증가와 원화 약세에 따른 ASP 상승 효과가 주요인

강력한 가격 전가력과 글로벌 성장성을 바탕으로 업종 내 가장 높은 실적 개선 가시성을 확보, 밸류에이션 프리미엄 기대

글로벌 수요 증가와 공급망 확대를 바탕으로 미국, 중국 등 해외 중심의 견조한 실적 성장 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 190만 원을 유지하며, 26년 예상 실적 기준 PER 25배 적용

1Q26 실적, 해외 법인 성장과 원화 약세로 컨센서스 부합 전망

견조한 수요 기반의 안정적 성장과 유효한 밸류에이션 매력으로 투자의견 'Buy' 유지

1Q26 실적은 컨센서스에 부합할 전망이며, 원화 약세와 해외 수요 성장에 힘입어 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 지속

실적 성장세에도 불구하고 주가는 과도하게 하락한 상태로, 향후 멀티플(가치평가) 정상화가 기대되어 투자의견 '매수'와 목표주가 2,000,000원 유지

1Q26 연결 매출 6,833억 원, 영업이익 1,623억 원으로 시장 기대치에 부합하는 호실적 전망

투자의견 BUY와 목표주가 1,800,000원을 유지하며, 미국과 중국 중심의 뚜렷한 해외 성장 모멘텀에 주목

1Q26 실적은 매출 6.8천억 원, 영업이익 1,639억 원으로 시장 기대치에 부합할 전망

견조한 수출 데이터와 성장성을 고려할 때 현 주가는 저평가 상태로 판단, 투자의견 BUY와 목표주가 186만 원 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 1,750,000원을 유지하며, 미국과 중국 등 해외 시장 중심의 지속적인 성장 기대

1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 2분기에도 성장 모멘텀이 이어질 것으로 예상