투자의견 '매수'와 목표주가 175만원을 유지하며, 최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력도 부각

밀양 2공장 가동률 상승에 힘입어 2026년에도 미국 중심의 견조한 매출 성장과 22%대의 높은 이익률 유지 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 1,750,000원 유지, 해외 성장 가속화와 신공장 증설 효과에 주목

4분기 실적은 수출 호조에 힘입어 컨센서스에 부합했으며, 향후 중국 시장 침투 가속화 기대

투자의견 'BUY' 및 목표주가 1,860,000원 유지

미국 중심의 견조한 해외 성장과 밀양 2공장 가동 효과로 2026년 실적 도약이 기대되며, 최근 주가 하락은 매력적인 투자 기회로 판단

투자의견 BUY, 목표주가 1,800,000원 유지

미국, 중국 등 해외 중심의 고성장세와 밀양 2공장 증설 효과로 성장 모멘텀 유효

4분기 실적은 해외 매출 호조에도 불구하고 비용 증가로 시장 기대치 하단에 부합

밀양 2공장 완전 가동에 따른 생산량 확대로 2026년 상반기 다시 한번의 실적 레벨업 기대

4Q25 실적이 컨센서스를 하회했으나, 수출 중심의 성장 스토리는 유효

실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가를 170만원으로 하향 조정