2분기, 알리글로와 백신 사업부의 성장에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록

알리글로의 연간 실적 목표 달성 가능성과 관세 불확실성 해소 시 주가 상승 모멘텀 기대

2분기, 혈액제제와 수두백신의 판매 호조로 시장 기대치를 크게 웃도는 실적(어닝 서프라이즈)을 기록

독감백신 부진을 상쇄하는 혈액제제 성장과 자회사 수익성 개선에 힘입어 긍정적 실적 흐름이 기대되며 투자의견 '매수'와 목표주가 180,000원 유지

2분기 실적이 시장 예상치를 상회했으며, 고마진 제품인 알리글로의 미국 시장 성과와 백신 사업 글로벌화를 통해 중장기 성장 동력 확보

투자의견 'BUY'와 목표주가 200,000원을 유지하며, 알리글로 중심의 매출 성장과 수익성 개선에 기반한 긍정적 주가 흐름을 기대

주력 제품의 해외 판매 성장에 기반한 중장기적 관점의 투자를 권고하며, 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원을 유지

2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 하반기에도 연간 영업이익 가이던스 700~800억 원을 유지할 전망

투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지

알리글로 등 고마진 품목의 견조한 성장과 자회사 적자 축소로 2분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했으며, 하반기에도 호실적 전망

2Q25 실적은 미국 알리글로 등 해외 고수익 품목의 가파른 성장세에 힘입어 시장 기대치를 상회

2025년은 3대 해외 품목의 본격적인 성장에 따른 구조적 턴어라운드가 전망되며 투자의견 '매수'와 목표주가 200,000원 유지