1분기 피팅 수주액 727억 원으로 회복세에 진입했으나, 실제 매출 성장까지는 시차가 발생할 전망

2026년에는 미국향 수주 효과 등으로 매출 3,317억 원, 영업이익 653억 원의 높은 성장이 기대됨

미국 LNG 프로젝트 수주 기대를 반영해 목표주가를 49,000원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지

하반기부터 미국향 수주가 본격화되며 실적 개선이 기대되고, 고부가가치 제품 비중 확대로 수익성 향상 전망

미국 LNG 프로젝트의 최종투자결정(FID) 승인이 이어지며 올해 신규 수주가 대폭 증가할 전망

LNG 관련 프로젝트는 수익성 높은 비카본 제품 비중을 높여 제품믹스 개선을 통한 실적 개선 가속화 기대

글로벌 LNG 플랜트 증설에 따른 직접적인 수혜가 기대되어 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원으로 커버리지 개시

2025년 미국 대규모 LNG 프로젝트 투자 결정(FID)의 영향으로 2026년부터 미국향 수주가 빠르게 증가할 전망