2026년 1분기 지배주주 순이익 6,347억 원(YoY +4.4%)으로 보험 및 투자 손익이 모두 개선되며 견조한 실적 달성

업종 내 최선호주(Top-pick) 의견과 투자의견 'Buy'를 유지하며, 목표주가는 620,000원으로 상향 조정

1Q26 영업이익 9,138억 원, 지배순이익 6,347억 원으로 시장 예상치를 상회하는 호실적 기록

실적 개선과 안정적인 이익 창출 능력을 반영하여 목표주가를 760,000원으로 상향 조정하며 '매수' 의견 유지

보유한 삼성전자 지분가치에 가려진 본업가치에 주목할 필요, 경쟁사 대비 절대적 저평가 국면

1Q26 지배주주순이익 6,347억 원으로 기대치에 부합했으며, 견조한 CSM과 주주환원 정책이 긍정적

26년 1분기 순이익은 6,347억 원으로 시장 예상을 상회했으며, 수익성 관리 강화 효과가 가시화되며 긍정적인 실적 전망

실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 650,000원으로 상향 조정하고, 업종 내 프리미엄이 정당화될 것으로 예상

1분기 지배주주순이익 6,347억 원(+4% YoY)으로 시장 기대치 상회, 업황 부진에도 견조한 실적 기록

4% 초중반의 기대 배당수익률이 주가 하방을 지지하며, 투자의견 '매수' 및 목표주가 750,000원 유지

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 630,000원으로 상향 조정

안정적인 본업 이익과 보유 중인 삼성전자 주가 상승에 따른 자산가치 증대를 긍정적으로 평가

1분기 지배순이익 6,347억 원으로 컨센서스에 부합했으며, 수익성 중심 전략 전환으로 유의미한 CSM 순증을 확인

투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 640,000원으로 상향 조정

투자의견 'Buy'를 유지하고, 삼성전자 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 740,000원으로 13.8% 상향 조정

어려운 업황 속에서도 견조한 실적을 시현하고 있으며, 삼성전자 주가 상승에 따른 보유 지분가치 부각이 기대됨