GS리테일의 2025년 2분기 영업이익은 편의점, 수퍼, 홈쇼핑 등 전반적인 사업 부진으로 시장 기대치를 하회할 전망

단기적으로 민생지원금이 부진을 일부 방어하겠으나, 본격적인 실적 회복을 위해서는 경쟁 심화 및 소비자 저항 완화 등 과제 해결이 필요

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 21,000원으로 상향, 하반기 실적 회복 기대감 유효

2분기 실적은 부진하나, 하반기 민생지원금 효과로 기존점 성장률 회복 전망

2분기 실적은 편의점 업황 부진과 홈쇼핑 실적 악화 등으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 21,000원은 유지되나, 편의점 점포 수 감소가 부담 요인으로 작용

2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망이며, 하반기 실적 개선 기대감에 따라 목표주가를 20,000원으로 상향 조정

편의점과 슈퍼마켓 부진에도 개발/신사업 부문의 손익 개선과 낮은 실적 기저 효과로 하반기 증익이 기대됨

편의점 사업의 성장세 둔화로 실적 부진이 예상되나, 업계 구조조정과 정부 추경 효과에 대한 기대로 주가 조정 시 매수 기회로 판단

투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 20,000원을 유지하며, 단기 실적 부진보다는 장기적 회복 가능성에 주목

2분기 실적은 부진하나 하반기부터 이익 개선이 기대되며, 이를 반영해 목표주가를 20,000원으로 상향 조정

최근 주가 반등에도 12개월 선행 P/E 9.5배로 밸류에이션 매력이 여전하며, 실적 회복과 주주환원 확대 시 추가 상승 가능