투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 50,000원으로 상향, 주가 상승에도 여전히 매력적인 밸류에이션 보유

총 58억 달러 규모의 미국 제철소 투자로 중장기 성장 동력을 확보하고 현지 관세 부담 문제 해소 기대

2분기 실적은 시장 예상을 웃돌았으나, 하반기 철스크랩 가격 하락과 중국·일본산 열연강판 반덤핑 관세 부과 효과로 본격적인 실적 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원을 유지하며, 중국의 감산 의지와 하반기 미국 전기로 투자 발표 가능성을 긍정적으로 평가

투자의견 '매수'를 유지하고, 하반기 철강 시황 개선 기대감을 반영해 목표주가를 45,000원으로 상향

2Q25 실적은 자회사 호실적에 힘입어 시장 예상치를 웃돌았으며, 하반기는 반덤핑 조치와 중국 감산 효과 등으로 점진적 시황 개선이 기대됨

2분기 실적은 해외 자회사 호조로 시장 예상을 웃돌았으며, 3분기부터는 국내 사업도 흑자 전환하며 실적 개선이 기대됨

중국의 철강 구조조정 본격화에 따른 중장기적 수혜가 예상되어, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 57,000원으로 상향 조정

하반기 중국 철강 수출 감소와 국내 보호무역 강화에 따른 업황 개선이 기대되어 목표주가를 48,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 자회사 성과에 힘입어 2개 분기 연속 영업적자를 벗어나 흑자 전환에 성공

중국산 및 일본산 열연강판에 대한 덤핑방지관세 부과와 중국의 철강 감산 효과로 하반기 실적 개선 기대

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 전망 상향을 반영해 목표주가를 47,000원으로 상향 조정

일본·중국산 열연강판에 대한 반덤핑 관세 부과로 가격 결정력이 강화되어 실적 개선이 기대됨

투자의견 'BUY'와 목표주가 54,000원을 유지하며, 3분기 미국 제철소 지분율 발표 등 추가 상승 동력 보유

2분기 실적은 자회사 호조로 시장 기대치를 상회했으며, 하반기에는 원가 안정과 SOC 투자 재개 기대로 실적 개선 전망

중국산 열연강판에 대한 높은 반덤핑 관세 부과로 가격 인상 여력을 확보하며 긍정적인 투자 모멘텀 유지

2분기 실적은 봉형강 부문 부진에도 해외 자회사(SSC) 호조로 시장 기대치를 상회

중국·일본산 열연강판에 대한 33% 반덤핑 관세가 의결되어 2026년부터 큰 폭의 이익 증가 전망