투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원을 유지하며, 현재 주가는 저평가 국면으로 판단

3분기 별도 기준 4분기 만에 흑자 전환에 성공했으며, 판재류 스프레드 개선과 반덤핑 효과로 향후 실적 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 43,000원을 유지하지만, 중국발 업황 부진과 국내 건설 경기 침체로 의미 있는 실적 개선에는 시간이 필요할 전망

2025년 3분기 실적은 시장 예상치에 부합했으며, 4분기에는 본사 부문 중심의 소폭 실적 개선이 기대되나 자회사의 부진은 지속될 것으로 예상

투자의견 'BUY'와 목표주가 47,000원 유지

수입산 철강에 대한 덤핑방지관세 부과 효과와 중국의 공급과잉 우려 완화로 완만한 분기 실적 개선 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 41,000원을 유지하며, 2026년 반덤핑 효과와 수요 개선에 따른 큰 폭의 이익 성장을 전망

3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 4분기부터 중국산 철강재 반덤핑 효과로 실적 개선이 기대되며, 낮은 주가순자산비율(PBR 0.2배)은 매력적인 투자 포인트

투자의견 '매수'와 목표주가 54,000원을 유지하며, 열연강판 반덤핑 관세 효과로 2026년 실적의 대폭 개선을 전망

3분기 실적은 봉형강(철근, 형강 등) 부문의 부진으로 시장 기대치를 하회했으나, 판재 부문은 개선세를 보임

중국 수출 감소 및 반덤핑 관세 효과로 점진적인 철강 업황 개선 기대

미국 전기로 제철소 투자를 통해 중장기 성장 동력 확보, 재무 부담은 제한적

3분기 별도 실적 흑자전환으로 자동차 강판 등 본업의 이익 체력이 회복되고 있음을 확인

미국 전기로 투자 등 중장기 체질 개선 전략이 구체화되고 있으며, 단기 주가 조정은 매수 기회로 판단

3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 자동차 강판 등 판재류의 견조한 판매로 회복 가능성을 확인

4분기부터 수입산 철강 재고 소진에 따른 가격 인상과 판매량 증가로 본격적인 실적 반등이 기대되어 투자의견 'BUY' 유지

3분기 실적이 시장 기대치에 부합하며 실적 개선 추세가 유효하고, 투자의견 '매수'와 목표주가 50,000원을 유지

판재류는 반덤핑 관세 효과가 기대되고, 봉형강류는 판매량 회복이 예상되어 4분기에도 이익 개선세가 이어질 전망

3분기 실적은 건설 경기 부진과 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회했으며, 본격적인 회복은 중국 철강 업황 반등이 관건

부진한 업황에도 주가는 역사적 저점 수준으로 하방 위험이 제한적이라 판단, 투자의견 '매수'와 목표주가 50,000원 유지

투자의견 'BUY'와 목표주가 50,000원을 유지하며, 수입산 철강 규제 확대에 따른 수혜가 내년부터 본격화될 것으로 전망

3분기 영업이익은 932억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 4분기에는 판매량 증가와 판재류 수익성 개선으로 1,468억원의 영업이익을 기록할 전망

3분기 판매량은 감소했으나 고로 롤마진(제품가-원재료가) 확대로 양호한 실적을 기록했으며 4분기에도 이익 개선세가 지속될 전망

미국 전기로 투자가 중기 성장 동력으로 작용할 것으로 기대되며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 43,000원을 유지