투자의견 'BUY'와 목표주가 4.6만원을 유지하며, 부진했던 봉형강 사업의 판매량 증가 기대감을 긍정적으로 평가

미국향 철근 수출 증가와 국내 설비 구조조정 기대감이 수급 및 가격 정상화로 이어질 전망

선제적 구조조정과 'K-스틸법' 등 제도적 뒷받침으로 수익성 개선이 기대되며, 1분기 실적 발표를 전후로 주가 재평가 전망

투자의견 '매수'를 유지하고 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 43,000원으로 상향 조정

철강 업황의 바닥 통과와 본원적 수익성 개선 기대감으로 극심한 저평가 상태의 밸류에이션 정상화 전망

국내 공급 통제, 중국의 제조업 중심 수요 재편, 미국향 철근 수출 호조가 주가 상승의 핵심 동력으로 작용

2026년 철근 수출 증가와 열연 반덤핑 효과로 판재류 및 봉형강 부문 모두 시황이 개선되어 실적 대폭 성장 전망

탄소중립 기술 경쟁력 부각으로 기업가치 상승이 기대되며, 목표주가를 72,000원으로 상향하고 최선호주 의견 유지

현대차그룹의 대규모 투자와 미국향 철근 수출 급증으로 철강 사업의 가치 재평가 가능성 부각

보유 중인 현대모비스 지분 가치가 저PBR 기업 부각과 함께 시장의 주목을 받고 있음