OCI Terrasus 공장 8월 가동 재개와 미국의 중국산 제품 규제 강화에 따른 수혜로 2026년 실적 정상화 기대
투자의견 'Buy'를 유지하고, 향후 출하량 및 판매단가 반등을 반영해 목표주가를 115,000원으로 상향
목표주가를 128,000원으로 상향, 비(非)중국산 폴리실리콘 수요 회복과 미국 정책 수혜에 따른 가치 재평가 기대
2분기 실적은 공장 가동 중단으로 부진했으나, 하반기부터 공장 재가동과 수요 증가로 가파른 실적 회복 전망
2Q25 실적은 부진했으나, OBBBA 법안 통과에 따른 비중국산 폴리실리콘 수요 급증으로 빠른 턴어라운드 전망
긍정적 업황을 반영해 목표주가를 128,000원으로 상향 조정하며, 낮은 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준) 매력 부각 기대
2분기 실적은 공장 가동 중단으로 대규모 적자를 기록했으나, 8월부터 공장 재가동 및 중국의 공급 조절 정책으로 3분기 흑자 전환 기대
투자의견 'BUY'와 목표주가 117,000원을 유지하며, 미국 IRA 정책 확정과 현물 가격 상승에 따른 점진적인 실적 개선 전망
2분기 실적은 부진할 전망이나, 반도체용 폴리실리콘 신증설 등 장기 성장 동력 확보를 근거로 투자의견 '매수' 유지
말레이시아에 반도체용 폴리실리콘 공장을 신설, 2029년부터 연간 3,731억 원의 추가 매출 발생 기대
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