

이란 전쟁 이후 중동발 재건 수요와 북미 수출 확대로 2026년 역대 최대 매출 경신 전망
2027~2029년 주주환원율 45% 상향 등 적극적인 주주환원 정책으로 기업가치 제고 기대

글로벌 LNG 프로젝트 개발 확대에 따른 수혜가 기대되며, 특히 2026년부터 미국발 수주가 본격화될 전망
투자의견 'BUY'와 목표주가 38,000원으로 신규 커버리지를 개시하며, 과거 성장기 P/B를 적용해 주가 상승 여력이 있다고 판단

2026년부터 미국 LNG 프로젝트 발주에 힘입어 본격적인 실적 개선이 기대되며, 적극적인 주주환원 계획도 긍정적
투자의견 '매수'와 목표주가 38,000원을 유지하며, 확실한 실적 가시성과 주주환원 정책을 감안 시 안정적인 투자처로 판단


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