하반기부터 북미 LNG 프로젝트 수주가 회복되고, 정유 부문 유지보수 매출이 지속되며 점진적인 실적 성장 전망
북미 LNG 수출 규모의 폭발적인 확대가 예상되어, 관련 프로젝트 수주를 통한 중장기 성장 동력 확보 기대
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 31,000원으로 상향, 동종업종 내 지나친 저평가 상태와 할인율 축소를 반영
2분기 경쟁사 대비 양호한 실적을 기록했으며, 2025년은 상저하고 흐름 속 2026년 영업이익률 18%대 회복 기대
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