실적 개선, 높은 배당 매력, 자사주 소각 기대감이라는 세 가지 긍정적 요인을 바탕으로 투자의견 '매수' 유지

견조한 실적 성장을 반영하여 목표주가를 88,000원으로 상향 조정

2분기 예상치를 웃도는 호실적을 기록했으며, 안정적인 성장에 기반해 목표주가를 85,000원으로 상향 조정

시큐리티와 인프라 양대 사업 부문이 고르게 성장하고 비용 효율화로 수익성이 개선되어 하반기에도 성장세가 지속될 전망

2분기, 지속적인 비용 효율화로 시장 기대치를 상회하는 영업이익(616억 원)을 기록하며 견고한 이익 체력 증명

주주환원 기대감, AI 보안 솔루션 확장성 등을 반영하여 목표주가를 88,000원으로 상향 조정

AI 기술을 접목한 보안 솔루션으로 시장을 선도하며 안정적인 성장을 이어갈 전망

높은 배당 정책과 11%에 달하는 자사주 활용 가능성으로 주주환원에 대한 기대감 유효