1분기 실적은 부진했으나 높은 자본건전성을 바탕으로 배당 증가는 무리 없을 전망

8월 중 발표될 기업가치 제고 계획과 연결 배당성향 설정 등 하반기 밸류업 모멘텀 기대

1Q26 실적 부진은 일회성 요인이 강하며, 하반기 실손 제도 개선 및 배당 매력 부각으로 주가 반등 기대

투자의견 '매수' 및 목표주가 220,000원 유지, 이익 체력 대비 최근 주가 조정은 과도하다는 판단

1Q26 실적은 법인세 인상, 고액사고 등 일회성 비용으로 컨센서스를 25% 하회

최근 보험손익 변동성 확대는 부담이나, 8월 밸류업 공시를 통한 주가 재평가 기대

1Q26 실적은 보험손익 감소로 시장 기대치를 크게 하회했으나, 주주환원 기대감은 여전히 유효

투자의견 'BUY'와 목표주가 260,000원을 유지하며, 향후 요율 인상 효과 및 실적 개선 기대

투자의견 '매수'를 유지하나, 실적 추정치 변경 등을 반영해 목표주가는 220,000원으로 하향 조정

장기위험손해율 상승으로 1분기 순이익이 2,685억 원(-39.9% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회

2026년 1분기 실적은 손해율 상승으로 부진했으나, 2분기부터 보험료 인상 효과가 반영되며 개선될 전망

안정적인 자본 건전성과 주주환원 기대를 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 219,000원 유지

1Q26 실적은 이연법인세 등 일회성 요인으로 컨센서스를 하회했으나 하반기 제도 개선 효과 등으로 개선 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 220,000원을 유지하며, 안정적 배당과 실손보험 제도 개선에 따른 수혜 기대

1Q26 당기순이익 2,685억 원으로 컨센서스 하회, 보험손익 부진이 주요 원인

목표주가 222,000원으로 하향 조정했으나, 신뢰도 높은 주주환원 정책에 주목하며 투자의견 'Buy' 유지