
목표주가를 63,000원으로 하향 조정했으나 투자의견 'Buy'는 유지
글로벌 에너지 가격 상승으로 2026~2027년 이익 전망은 낮아졌으나, 지역별 요금 차등제와 해외 원전 사업 기대감은 유효


투자의견 'Buy'와 목표주가 68,000원 유지, 글로벌 원전 투자 확대에 따른 북미 시장 진출 기회 부각
'26년 유가 상승으로 단기 이익 감소는 불가피하나, 우수한 사업 경쟁력을 바탕으로 향후 20조 원 이상의 안정적 이익 달성 가능 전망


에너지 가격 변동성 속에서 원자력 발전의 중요성이 부각될 전망
투자의견 'Buy'와 목표주가 64,000원을 유지하며, 저점 매수 기회로 판단


1Q26 영업이익은 원전 발전 비중 축소로 시장 기대치를 하회할 전망
단기적 전쟁 리스크에도 장기 실적 방향성과 원전 모멘텀은 유효해 투자의견 '매수' 및 목표주가 70,000원 유지
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