
실적 성장과 신규 수주 기대감을 모두 반영하여 목표주가를 160,000원으로 상향 조정
예상치를 크게 웃돈 체코 대형원전 수주 금액을 반영해 2026년 이후 실적 추정치를 상향


2026년 실적 급반등 및 중장기 원전 성장성을 반영해 목표주가를 150,000원으로 상향 조정
4Q25 실적은 SMR 기술개발 관련 회계변경 효과 등으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망
투자의견 '매수', 목표주가 121,000원으로 커버리지 개시
해외 원전 수주 확대와 단가 인상에 힘입어 2026년부터 본격적인 실적 턴어라운드 전망




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