4Q25 매출 4,535억 원, 영업이익 613억 원으로 안정적 실적 증가 재개 및 해외 원전 정비 시장 진출 모멘텀 확대

투자의견 '매수' 및 목표주가 65,000원 유지, 2025년 예상 배당수익률 4.3%로 배당 매력 보유

2026년 국내 원전 수명 연장과 해외 사업에 힘입어 실적 반등이 전망되며, 높은 배당수익률이 매력적

투자의견 'BUY', 목표주가 69,000원으로 신규 분석을 개시하며, 해외 정비 사업의 추가 수주가 주가 상승의 핵심 동력이 될 것으로 기대

주요 투자 포인트는 노후발전소 성능개선 사업과 원전 해체 사업의 성장 가능성

투자의견 'Buy'와 목표주가 68,000원 유지, 2026년 실적 기반 목표배수 2.1배 적용

투자의견 '매수'와 목표주가 58,000원을 유지하며, 원전 테마 변동성에도 안정적 실적과 주가 흐름을 전망

'25년 경영평가 등급 하락에 따른 노무비 감소 효과로 '26년 실적 개선이 기대되며, 해외 사업 확대로 중장기 성장 동력 확보