AI 전력 수요 급증에 따라 가스터빈, SMR(소형모듈원전), 대형 원전 등 핵심 사업부의 신규 수주가 본격화될 것으로 기대

투자의견 'Buy'와 목표주가 102,000원을 유지하며, 기대했던 수주가 현실화됨에 따라 점진적인 주가 우상향 전망

3분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 25년 수주 가이던스를 대폭 상향하며 긍정적인 전망 제시

수주 가이던스 상향과 글로벌 동종 기업의 가치 상승을 반영해 목표주가를 100,000원으로 상향하고 투자의견 'BUY' 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 110,000원 유지

2025년 수주 가이던스를 13~14조 원으로 대폭 상향하며 본격적인 성장 기대감 반영

원자력 및 가스터빈 사업의 성장성을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 125,000원으로 상향 조정

대규모 수주와 저마진 사업 정리에 힘입어 내년부터 이익 체력이 본격적으로 개선될 전망

3분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가는 102,000원으로 상향 조정

SMR 및 가스터빈 생산능력(CAPA) 증설을 본격화하고 있으며, 2026년부터 Westinghouse향 대규모 수주가 성장을 이끌 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 2035년 실적 추정을 반영하여 목표주가를 110,000원으로 상향 조정

4분기부터 원전, SMR(소형모듈원전), 가스터빈 등 핵심 사업의 수주가 본격화되며 성장 기대감 증폭

목표주가를 97,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지

3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 미국향 가스터빈 수출 등 수주 성과가 가시화되고 있어 향후 실적 증명이 중요