



투자의견 '매수' 유지, 중장기 실적 전망을 반영해 목표주가를 130,000원으로 상향 조정
2026년부터 폴란드 AP1000, 미국 SMR 등 해외 원전 수주가 본격화되며 성장 모멘텀 확장 기대



투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 113,000원으로 상향 조정
풍부한 원전 및 가스터빈 수주 파이프라인을 바탕으로 보수적 수주 가이던스 상회 기대

지난해 체코 원전 및 북미 가스터빈 수주에 힘입어 사상 최대인 14.7조 원의 신규 수주 달성
미국과의 원전 협력 강화 및 SMR(소형모듈원전) 사업 가시화로 지속적인 수주 증가와 성장 기대
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