투자의견 BUY와 목표주가 128,000원을 유지하며, 2026년 상반기까지 과거 열사업부 손실분 회수가 완료될 것으로 전망

발전소 가동률 상승과 개별요금제 계약 확대로 구조적인 이익 개선이 기대되며, 향후 배당 확대 가능성도 존재

3분기 예상치를 크게 웃도는 실적 발표와 함께 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 156,000원으로 상향 조정

중장기적 전력 부문 이익 체력 개선과 높은 배당수익률(7% 이상) 가능성에 주목할 필요

투자의견 'BUY'를 유지하고, 비규제 발전 부문의 성장성을 반영해 목표주가를 128,000원으로 23% 상향 조정

2025년 3분기, 전력 판매량 증가와 원가 하락에 힘입어 시장 예상을 크게 웃도는 894억 원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈 달성

3분기 영업이익이 전년 대비 209.6% 급증하며 시장 기대치를 상회했고, 높은 배당수익률(최대 11.1% 예상)이 매력적인 고배당주로 부각

투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원을 유지하며, 2026년 기준 PER 4.3배의 저평가 상태와 원가 절감에 따른 실적 성장 가능성에 주목

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 140,000원으로 상향, 높은 배당수익률 기대감이 핵심 투자 포인트

2025년 결산 기준 배당성향에 따라 6.9%에서 최대 11.1%에 이르는 높은 배당수익률 가능성 존재