투자의견 '매수' 및 목표주가 12.5만 원 유지, 이는 제품 가격 스프레드(마진) 개선과 지속적인 증설 효과에 기반

2분기 실적은 환율 및 운임 영향으로 기대치를 하회했으나, 3분기에는 가격 인상 효과로 비수기에도 이익 증가가 예상됨

투자의견 '매수'와 목표주가 120,000원을 유지하나, 원재료 가격 상승 및 환율 하락 등 하반기 실적 둔화 우려 존재

2분기 실적은 시장 기대치를 10% 하회했으며, 3분기 역시 중국 법인의 수익성 악화로 전분기 대비 감익이 예상됨

글로벌 염화칼륨 수요 증가에 따른 가격 상승세로 실적 개선이 기대되며, 세계 1위 경쟁력이 부각될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 120,000원을 유지, 현재 주가는 저평가 상태로 상승 여력이 충분하다는 판단

가성칼륨 업황 강세가 지속되는 가운데, 원재료 가격 상승분만큼 제품 가격이 아직 오르지 않아 추가적인 판가 상승 여력이 충분한 상황

연간 실적 추정치 하향으로 목표주가는 120,000원으로 낮췄으나, 투자의견 'BUY'를 유지하며 현재 주가 수준은 여전히 매력적인 구간으로 판단

중국 염화칼륨 가격 급등으로 하반기 제품 판매가 상승 및 수익성 개선이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 126,000원을 유지하며, 2025년 연간 21%의 뚜렷한 이익 성장에 주목

2분기 실적은 기대치를 하회했으나, 하반기 원료 가격 상승에 따른 주력 제품의 판가 인상이 전망됨

세계 최대 직접공기포집(DAC) 플랜트 가동으로 가성칼륨의 중장기적인 신규 수요 발생이 기대됨

2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 3분기에는 제품 가격과 환율 상승에 힘입어 큰 폭의 이익 개선이 기대됨

글로벌 비료 시장 강세와 탄소포집(CCS) 시장의 본격적인 성장이 향후 주가 상승의 핵심 동력으로 작용할 전망