3분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나, UHC 증설 효과가 조기 반영될 내년 하반기부터의 실적 개선이 기대되어 투자의견 '매수' 유지

2026년 실적 추정치 하향을 반영해 목표주가를 100,000원으로 낮췄으나, 현재 주가는 실적 개선 기대감을 반영하지 못한 저평가 상태로 판단

3Q25 실적은 염소 적자 확대와 판가 전가 지연으로 부진했으며, 이에 따라 목표주가를 90,000원으로 하향 조정

하반기 실적 저점 이후 염소 및 가성칼륨 가격 반등과 2026년 증설 효과로 점진적인 실적 개선 전망

3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌며 목표주가는 100,000원으로 하향 조정되었으나, 투자의견은 '매수'를 유지

2026년 중국 공장 증설 효과와 원재료 가격 상승에 따른 수혜가 기대되어 장기적인 관점의 접근이 유효

3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌고 4분기 실적 둔화도 예상되어 목표주가를 10.5만 원으로 하향 조정

중국 2차 증설을 1년 앞당겨 규모의 경제를 확보하고, 신규 플랜트 완공으로 제품 포트폴리오를 확대해 경쟁력 강화 기대

3분기 실적이 원가 부담으로 시장 기대치를 하회했으며, 단기적인 실적 개선은 제한적일 것으로 전망

목표주가는 90,000원으로 하향 조정되었으나, 2026년 이후 비료 시장 호황 및 탄소 포집 성장 기대로 '매수' 의견은 유지

3Q25 실적은 국내 화학 부문 수익성 악화와 중국 염소 사업 적자 확대로 시장 기대치를 하회

목표주가는 소폭 하향 조정되었으나, 2026년 이익 개선 전망과 낮은 밸류에이션(가치평가) 매력을 근거로 '매수' 의견 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 10.5만원 유지, 2026년 실적 개선 기대감과 현재의 저평가 상태가 투자 포인트

3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 4분기부터 염소 가격 회복 등으로 실적이 개선되며 바닥을 지날 것으로 전망

견조한 가성칼륨 스프레드에도 불구하고 중국 내 염소 가격 약세로 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망

공급 제약과 견조한 글로벌 수요에 따른 가성칼륨의 구조적 성장세를 고려해 투자의견 'BUY'와 목표주가 117,000원 유지